老爷！我生来就是一个德国人，在贵国呆的时间还很短，所以不会讲波斯童话，也不会讲国王和大臣的有趣的故事。请允许我讲一个发生在我们国家的故事，或许还能给你们带来一点乐趣。可惜我们的故事不如你们的优美动听。也就是说，不涉及苏丹或我们的国王，不涉及大臣或总督，即我们的司法部长、财政部长或枢密大臣等等，这些故事除非谈到士兵，通常都是平淡无奇的，只在民间流传。
我生长在德国南部的一座小城，名叫格林威塞尔。这是一座平常的小城，城中心有个小广场和一口井，旁边是古老的小市政厅，广场周围是名誉法官和体面商人的住宅，其余的居民住在几条狭窄的街道上。大家都互相认识，人人都知道这儿或者那儿发生了什么事。如果牧师长、市长或者医生家里在桌子上多烧了一道菜，全城的人在吃中午饭时就已经知道了。下午，妇女们就会进行所谓的拜访，她们一面喝着浓浓的咖啡，吃着甜甜的点心，一面谈论这一重大事件。结论是牧师长也许中了彩票，赢得了基督徒不该得到的横财；市长一定受了“贿赂”；药剂师给了医生几枚金币，叫他开了贵重的药。
老爷，你完全可以想象到，当有个人迁入这座秩序井然的城市时，那儿的居民不知道他是从哪儿来的，来干什么，靠什么生活，这是多么不愉快的事。市长固然看过他的护照，但这只是一种文书，我们这儿每人都有一张……
市长在医生家的咖啡会上说，他的护照上写着从柏林到格林威塞尔，但总有点儿不对头，因为此人行迹很可疑。市长在城里是个德高望重的人，难怪那个陌生人从此就被当做一个形迹可疑的人。
陌生人的生活方式并没有能够改变乡亲们的看法。他花了几枚金币，租了一幢一直空着的房子，搬来整整一车的家具，如炉子、灶具、平底锅之类，从此独自住在里面。是啊，甚至连饭也自己烧，除了城里一个老人替他买面包、肉和蔬菜以外，没有一个人到他家里去过。这个老人也只能走到房子的走廊边，在这儿陌生人接过他买来的东西。
他迁入我们的城里时，我才十岁。直到今天，我还记得他在城里引起的不安，仿佛是昨天发生的事情一样。在下午，他不像别人那样去玩九柱戏，晚上也不去酒馆，像别人那样抽烟斗，谈论时事。市长、法官、医生和牧师长轮流请他吃饭、喝咖啡，都被他谢绝了。有些人认为他是疯子，有些人认为他是犹太人，还有一些人坚持说他是魔法师，男巫。我满了十八岁，二十岁，这个人在城里还是被称为“陌生人”。
有一天，有人带着一些稀奇的动物来到城里。这些人是跑江湖的，他们有一匹会鞠躬的骆驼，一只会跳舞的狗熊，几条狗，几只穿着人的衣服、样子滑稽、会耍各种把戏的猴子。他们照例穿街走巷，停在十字路口和广场边上，用一面小鼓和笛子奏起嘈杂的音乐，叫他们的演员跳舞，然后挨家挨户地讨钱。这次来格林威塞尔表演的动物是与众不同的，因为有一只大猩猩，大得像人一样，用两条腿走路，会玩各种各样的把戏。这些要狗戏和猴戏的人也来到了陌生人的屋前。鼓声和笛声响了起来，他在发黑的旧窗子前露了面。他起初很不高兴，但很快变得和蔼了一些，令人惊奇的是，他甚至从窗口探出头来观赏，被猩猩的表演逗得哈哈大笑。是的，他给了耍把戏的人一大块银子，全城的人都对这件事议论纷纷。
第二天，耍把戏的人动身走了。骆驼驮着许多筐子，狗和猴子舒舒服服地坐在筐里，驯兽的人和大猩猩走在骆驼的后面。他们出城不到几小时，陌生人就赶到邮局，租了一辆特快邮车，这使邮局局长感到十分惊讶。陌生人尾随马戏团，穿过城门，沿着同一条道路追了上去，全城的人都很焦急，他们不知道陌生人究竟到哪儿去了。
陌生人坐着邮车回到城门口时，已经是深夜了。车里还坐着一个人，他的帽子遮住了前额，嘴和耳朵上用绢帕包着。守门人拦住了车子，他认为自己有责任盘问另一个陌生人，并检查他的护照。那人回答时很粗暴，哇啦哇啦地直吼，说的话根本听不懂。
“哦，这是我的侄子。”陌生人友好地说，同时塞给守门人几枚银币。“这是我的侄子，至今还不大会讲德语。刚才他用方言骂了几句，因为我们在这里被拦住了。”
“哦，他是你的侄子，”守门人说，“如果是这样，那么不要护照就可以进去。看来，他是跟你住在一起吧？”
“那当然，”陌生人连忙说，“也许在这里会住很长一段时间呢。”
守门人没什么可问了，于是陌生人和他的侄子就乘车进了城。然而，市长和全城的人都对守门人不大满意。他至少应当听出陌生人的侄子说的是哪国话，这样就可以推测叔侄两人是哪国人。守门人再三强调那人说的不是法语，也不是意大利语，但发音洪亮，说不定是英语。假如他没有听错，那个年轻人好像用英语骂了一句“该死”。守门人就这样从困境中摆脱出来，并使这个年轻人得了一个名字，从此城里的人都叫他“年轻的英国人”。
然而，年轻的英国人也没有露面，既没有去九柱戏的场地，也没有去酒馆。但他以别的方式给人带来很多麻烦。陌生人家里本来十分安静，但现在常常传出喧闹声和可怕的叫喊声，引得一群群人站在房子前面朝上望。只见年轻的英国人身穿燕尾服和绿色裤子，头发蓬乱，神情可怕，从这个窗口奔到另一个窗口，从这个房间奔到另一个房间，快得令人不敢相信。他的叔叔穿着红色的睡袍，手里拿了一根鞭子，在后面紧紧追赶，但总是追不上。有几次，马路上的观众觉得他好像已经追上了侄儿，因为他们听到一片恐怖的呼叫声和鞭子的抽打声。这个年轻人的遭遇引起了城里妇女们的同情，她们竟说动市长去干预这件事。市长给陌生人写了一张便条，严厉地谴责他虐待侄子的粗暴行为，并且警告他，如果再发生这样的事情，他将给年轻人特别的保护。
可是，当陌生人十年来第一次去见市长时，没有人比市长更感到惊奇了！这老头儿再三为自己开脱，他说，是年轻人的父母托他教育孩子的。他还说，这孩子倒很聪明伶俐，只是学语言感到很吃力。他迫切地希望教会侄子说流利的德语，以后好让他进入格林威塞尔的社交场合，可是，侄儿对这种语言偏偏学不会，他没有别的办法，只好狠狠地鞭打他。市长对这种解释非常满意，劝老头儿不要太严厉。晚上，他在酒馆里对人说，他还很少见过像陌生人这样有教养有礼貌的人。“可惜的是，”他补充说，“他很少与人来往。不过，我想，只要他的侄子能说一点德语，他就会常和我们圈子里的人来往了。”
由于这件事，城里的人完全改变了他们的看法。他们把陌生人看做一个有礼貌的人，希望跟他有更多的交往。有时，他们听到空房子里传来可怕的叫喊声，也觉得这是很正常的。“他正在给侄子上德语课呢！”格林威塞尔人说，他们再也不停下来看了。
大约过了三个月，德语课也好像结束了，因为老头子改变了课程。城里住着一个身体虚弱的法国老人，他教年轻人跳舞。陌生人把他请来，要他教自己的侄子跳舞。他对法国人说，他的侄子非常好学，可是跳起舞来有点怪。他以前跟另一位舞蹈家学过跳舞，学了一些花样奇特的舞步，所以很难和别人的舞步合拍。侄子自以为自己是个伟大的舞蹈家，不过他的舞步跟华尔兹和国内流行的快步舞一点也不像，也不像爱克塞舞和法兰西舞。最后，陌生人答应每小时付一块银币的酬金。于是，跳舞先生高兴地答应教这个奇特的学生跳舞。
法国人私下里表示，世界上没有比陌生人的侄子学跳舞更奇怪的事情了。陌生人的侄子是个身材高大的年轻人，只是两条腿过短，他总是穿红燕尾服和绿裤子，戴一双光亮的羊皮手套，脸刮得干干净净。他很少说话，话里带着外国的口音。开始时他非常规矩有礼，但后来忽然滑稽可笑地蹦跳起来，跳最奇特的花样舞，还往上蹦跳，弄得跳舞先生昏头昏脑，不知怎么办才好。跳舞先生指正他，他就从脚下脱下美丽的舞鞋，朝法国人头上扔过去，然后用四肢在屋里到处爬来爬去。老先生听到喧闹声时会突然从房间里奔出来。他穿着宽大的红睡袍，头上戴着便帽，手上挥着马鞭，不客气地朝侄子的背上抽打。侄子发出可怕的叫声，跳到桌子上和五斗橱上，甚至爬上窗子，说着一种奇怪的外国话。穿红睡袍的老头子不让他撒野，抓住他的腿，将他拖下来，痛打一顿，然后把他的领带抽紧，用环扣住。年轻人重新变得规矩而有礼貌了，舞蹈课又顺利地继续上下去。
跳舞先生把他的学生训练得差不多了，在课堂上可以用音乐伴舞，这时，陌生人的侄子好像变成了另一个人。他们从城里请来一位乐师，叫他坐在大厅里的桌子上。老头子叫跳舞先生穿上裙子，披上丝绸头巾，装扮成女士模样。侄子走上前来请他跳舞，然后，他们旋转着跳起来。侄子用两只长胳膊搂住跳舞先生，狂热而不知疲倦地跳着。
跳舞先生呻吟着，叫着，可是不得不跳下去，直到疲惫不堪地倒在地上，或者等乐师拉提琴拉得胳膊麻木了为止。几个小时下来，跳舞先生几乎被折磨死了，虽然他每次都发誓再也不进这幢房子了，可是，因为他每次都得到了银币，受到了好酒款待，所以他仍然准时来上课。
格林威塞尔人对这件事的看法跟法国人的完全不同，他们觉得这个年轻人一定有交际的天才。城里的妇女们特别感到高兴，由于男伴少，她们至少在下一个冬天将有这样活泼的舞伴了。
有一天早上，女佣们从市场上回来，向她们的主人报告一件奇特的事。陌生人住的房子前面停着一辆华丽的马车，一个穿着华贵号衣的仆人打开车门。这时，房子的门打开了，里面走出两位衣冠楚楚的绅士，其中一个是年老的陌生人，另一个大概是德语学得那么吃力、舞却跳得那么灵活的年轻人。他们两人上了马车，仆人跳上车板，马车一直朝市长家驶去。
女人们听到她们的女佣的报告，急忙解下围裙，脱下不大干净的女帽，换上整洁的服装。“事情很清楚，”她们对家里人说，这时家里人正在跑来跑去，收拾有时兼做它用的客厅。“事情很清楚，陌生人现在带着他的侄子和人交往了。虽然那个老傻瓜十年来还从来没有来过我们家，但看在他侄子的分上，我们原谅他，因为据说他侄子是一个具有魅力的年轻人。”她们说了这些话，还提醒她们的儿子和女儿，等陌生人到来时应该注意礼貌，规规矩矩，音要发得准些。城里的那些聪明的女人没有猜错，老先生果然领着侄子挨家挨户地拜访，博得了大家的好感。
人们到处称赞这两个外来人，并为未能更早地认识他们而感到遗憾。年老的陌生人是个威严而又明智的人，虽然在说话时总是露出一丝微笑，弄得人搞不清他是说真心话，还是开玩笑。但是他谈到天气、环境和夏天山上酒馆里的快乐，都是那么微妙、确切，几乎人人都被迷住了。还有那个侄子呢！他也迷住了所有的人，赢得了大家的欢心。不错，他的外表，没有人敢恭维：脸的下部，特别是下巴，显得太突出，皮肤也太黑，有时他还扮出各种鬼脸，眯眯眼睛，龇牙咧嘴，然而人们还是觉得他的面部表情非常有趣。他的身子极为灵活。衣服像挂在身上似的有点怪模怪样，但这一切对他完全合适。他极利索地在屋子里奔来奔去，一会儿在沙发上坐坐，一会儿在靠椅上摊开四肢躺躺。换了别的年轻人，人们准说他轻浮和没礼貌，而对这位侄子来说，他却被当做天才。“他是英国人，”人们说，“英国人都是这样的。一个英国人可以躺在长沙发上睡觉，即使有十位太太没有地方坐，她们也得围着他站着。对一个英国人来说，这是不足为怪的。”侄子对他的叔叔，那个老先生，是十分顺从的。如果他在房间里乱蹦乱跳，或者像他喜欢的那样把腿搁在沙发上，那么，只要叔叔严厉地瞪他一眼，他就会立即规矩起来。再说，人们怎能责怪他呢，因为他叔叔已经每家每户地关照过女主人，对她们说：“我的侄子还有一点粗鲁，缺乏教养，但我深信社交活动会把他教育好的。请你们对他多加关照。”
侄子就这样进入了社交界。格林威塞尔人一连几天都在谈论这件事。不过，年老的陌生人还没有就此为止。他好像彻底改变了自己的思维方式和生活方式。下午，他带着侄子来到山上的酒店里，那儿是格林威塞尔的富人喝啤酒玩九柱戏的地方。侄子马上显示出自己是玩九柱戏的能手，他每次至少打倒五六根柱子，有时，他灵机一动，箭一般地跟着木球冲进柱子中间，发狂似的闹起来。如果他击中花冠或国王，他就忽然把梳得漂漂亮亮的头竖在地上，举起双腿做倒立。如果有一辆马车从旁边驶过去，他就会情不自禁地跳上车顶，做出种种鬼脸，乘了一段路后，再跳下来，走回来。
看到侄子的粗野行为，老先生总是请求市长和别人原谅，但他们笑着说，这是因为他年轻才这样淘气，还说他们年轻时也是这样好动的。他们都称他为快活的小伙子，而且非常喜欢他。
有时，他们也生他的气，可是却不敢说，因为大家都把他当做榜样，认为他是才学出众的英国人。晚上，老先生常常领侄子来到金鹿酒家。侄子虽然年轻，却装出老年人的模样，把酒杯放在面前，戴上一副大眼镜，拿出大烟斗，点上烟叶，喷出的烟雾比谁都多。在谈论时事、战争与和平的时候，医生和市长常常发表见解，大家对他们深刻的政治见解表示钦佩，而侄子却会突然说出不同的见解来。这时，他用老是戴着手套的手敲打桌子，提醒市长和医生，他听到的消息完全两样，而且更加可靠。他用一种断断续续的德语发表自己的见解，因为他是英国人，当然对一切知道得更清楚，所以大家都认为他的看法正确，而市长却很生气。
市长和医生自然不便发怒，只好坐下来下棋消遣。侄子也凑过来，他戴着大眼镜，从市长的肩膀上往下看，批评他这一着走得不对，那一着走得不好，还指点医生该怎样下棋，使得他们两个都暗自生气。市长怒气冲冲地邀请他下一盘棋，打算狠狠地将他一军，因为市长总是认为自己是下棋高手。这时，老先生连忙把侄子的领带扣紧些，于是侄子变得规规矩矩，和市长认真下起棋来，把市长将死了。
以前，格林威塞尔人几乎每天晚上都打牌、赌钱，每局的输赢很少。侄子觉得不过瘾，便押上金币和银币，还坚持说没人打牌像他这么好。受到侮辱的先生们仍然跟他保持友好的关系，因为他们赢了他一大笔钱。他们赢了他许多钱，并不受良心谴责，因为“他是个英国人，所以家中一定很有钱”，人们一边说这样的话，一边把金币放到口袋里。
不久，陌生人的侄子在城内城外很有名气了。有史以来，还没有人在格林威塞尔见过这样的年轻人，他是人们从未见过的怪人。人们几乎说不出侄子除了会跳舞以外，还会什么。根据一般的说法，他对拉丁文和希腊文一窍不通。有一次，大家在市长家里聚会，有人请他写了几个字，结果大家发现他几乎连自己的名字都不会写。他的地理知识也等于零，他把德国的城市说成是法国的，把丹麦的说成波兰的。他什么也没有读过，什么也没有研究过。牧师长常常因这个年轻人的粗鲁和无知而摇头。然而，他的一言一行总让人觉得自以为了不起，因为他总是恬不知耻，总是认为自己是对的，每次讲话结束时总爱说：“我比你知道得更清楚！”
冬天来临，侄子更加显赫、荣耀了。每次聚会，如果他没有出席，大家一定觉得无聊透顶。如果听一位有学问的人讲话，大家都会打哈欠；如果侄子用蹩脚的德语说一些蠢话，大家却听得津津有味。这时，人们才发现，原来这位了不起的年轻人还是个诗人呢。他每天晚上都要从口袋里掏出几页写得密密麻麻的纸，给大家朗诵几首十四行诗。不过，也有人认为这些诗有的很差劲，毫无内容，有的好像在什么地方见到过。可是侄子却不在乎，他念了又念，极力夸他的诗美妙，每一次都赢得热烈的掌声。
在格林威塞尔的舞会上，他大出风头。没有人比他跳得更久，更迅速，没有人比他跳得更奔放，更优美。他的叔叔总是把他打扮得又时髦又华丽。虽说他的衣服总有点不合身，但人们还是觉得他穿得很好看。自从他来了以后，男人们在跳舞时都感到像是受了羞辱。以前，都由市长开始跳舞，然后其他的年轻绅士才有权进入舞池。自从这个陌生的年轻人出现后，一切都变了样。他也不问一声，便抓住旁边一位小姐的手，带她站到最前面，想怎么跳就怎么跳，简直成了舞会的主人、大师和国王。但女人们都赞赏他的举止，因此，男人们也不便反对，侄子也就一如既往，随心所欲。
这样的舞会似乎给年老的陌生人带来最大的乐趣。他目不转睛地望着侄子，向他微笑。当大家拥上前来，夸他有礼貌、有教养时，他高兴得几乎控制不住自己了。他兴高采烈地放声大笑，像发了疯似的。格林威塞尔人认为他这样怪笑，是出于对侄子的宠爱，不足为怪。不过，有时他会对侄于摆出叔父的威严架势，因为这个年轻人在优美地跳舞时会突然一跳，跳到乐师的演奏台上，从乐师手上夺走大提琴，胡乱地拉起来；有时，他突然改变姿势，用手支在地上倒立跳舞，把两条腿高高举起。这时，他叔叔总是把他领到一旁，严厉地责备他，把他的领带拉紧，于是他又变得规矩起来。
侄子在舞会和社交场合中总是这副样子。生活中经常有这样的事：坏习惯往往容易流传，一种新奇的时尚，尽管十分可笑，然而对年轻人却有巨大的吸引力，因为他们毕竟对自己和世界缺乏认识。在格林威塞尔，侄子和他的古怪的举止也是如此。年轻人看到他的笨拙的动作，粗野的谈话，放肆的大笑，以及对老年人生硬的回话，不但没有受到谴责，反而受人赞赏，认为是风流，便暗自思忖：“我也可以像他这样风流不羁吧。”他们原来都是勤劳、聪明的年轻人，现在却想：“如果愚昧无知更吃香，那么学问又有什么用呢？”从此他们把书束之高阁，整天游手好闲，在广场和街道上东游西转；他们本来都是有礼貌、有修养的人，等别人问到自己时才开口，回答时也很谦恭。现在，他们站在男人的行列中高谈阔论，批评别人的看法，甚至在市长讲话时也当面耻笑他，说什么他们什么都知道。
以前，格林威塞尔的年轻人都厌恶粗俗和下流的举止。现在他们唱着下流小调，用大烟斗抽烟，在下流酒吧里厮混。虽然他们的眼睛很好，却戴起了大眼镜，自以为很神气，因为这样就和那个鼎鼎大名的侄子一模一样了。他们在家或外出做客的时候，也穿着带马刺的靴子，横躺在沙发上；在社交场合，他们坐在椅子上摇来摇去，或者把胳膊支在桌上，用两只拳头支着面颊，觉得这种姿势很时髦。他们的母亲和朋友告诉他们这样做很蠢，很不礼貌，但也没有用，年轻人都以陌生人的侄子为榜样。大家告诉他们，侄子是一个年轻的英国人，他的粗鲁可以原谅；年轻人却认为，他们也应该像英国人一样，有权尽情地嬉闹。总之，这个侄子成了年轻人的恶劣榜样，格林威塞尔的良好习俗和风尚完全败坏了，这真是一件不幸的事。
可是，年轻人放荡不羁的生活没有持续很久，因为后来发生的事情忽然改变了整个情况。冬季娱乐结束的时候，将要举办一场大型音乐会。音乐会上有城里的乐师演出，也有格林威塞尔的音乐爱好者演出。市长会拉大提琴，医生会吹低音笛，药剂师虽然没有音乐天才，但也能吹笛子。格林威塞尔的几个姑娘练了几支歌，一切都准备得很周到。不过，年老的陌生人却表示，照这样举行的音乐会虽然会成功，但毕竟还缺一个二重唱，而正式的音乐会是不能缺少这个节目的。大家听了这番话感到很为难。市长的女儿虽然唱得像夜莺一样动听，但到哪儿去找一个男高音与她组成二重唱呢？最后，大家选择了年老的风琴师，他以前曾是出色的男低音歌唱家。可是陌生人却自告奋勇地说，不必叫他唱，他的侄子就唱得很出色。大家听说这位年轻人有这种出色的才能都很吃惊。于是叫他唱一唱试试。除了一些奇特的表情带有英国味外，他唱得像天使一样。于是，他们匆匆地进行排练。最后举办音乐会的晚上到来了，格林威塞尔人要倾听一场美妙的音乐了。
很遗憾，年老的陌生人却不能亲眼看到侄子的成功。他病了，在演出前一小时，市长还去拜访过他。他吩咐市长管教自己的侄子。“我的侄子人倒是不错，”他说，“但是他常常会产生奇怪的念头，因此会胡闹起来。我很遗憾，今晚不能参加音乐会，如果我在场，他不敢乱来，他知道为什么！不过，我得替他说一句公道话，这不是由于他心理上的缘故，而是生理上的缘故，完全出于他的天性。市长先生，一旦他胡闹，爬上了乐谱架，或者硬要拉大提琴等等，你只要松一松他的领带就行了。如果他还不规矩，你就把他的领带全解下来，然后你就会发现，他会变得多么懂礼貌，多么有规矩。”
市长感谢陌生人对他的信任，答应在必要时一定照他说的去做。
音乐厅里挤满了人，格林威塞尔和附近的人都来了。方圆几十里内的每一个猎人、牧师、官员、农民等都扶老携幼赶来了，想和格林威塞尔人一起欣赏这奇妙的音乐会。城里的乐师演奏得非常好，接着市长登台拉大提琴，药剂师吹笛子伴奏。风琴师唱了一首低音歌曲，博得全场热烈的掌声。医生吹的低音笛，也赢得了大家的喝彩。
音乐会的第一部分表演完了，每个人都紧张地等待着：第二部分由年轻的陌生人和市长女儿表演二重唱。侄子穿着一身漂亮的服装，早就到场了，吸引了每一个观众的注意力。他毫不客气地在一张华贵的靠背椅上坐下来，这把椅子原来是为附近的一位伯爵夫人准备的。他大大咧咧地伸开双腿，戴上大眼镜，还用大望远镜把每个人打量了一番。虽然社交场合禁止带狗，但他还是牵了一条大猎犬，逗着狗玩。伯爵夫人到了，靠背椅原来是为她准备的，可是侄子不动声色，不站起来，不为她让坐。相反，他更放肆地坐在椅子里，谁也不敢责备他。这位贵夫人只得和其他的女人一起坐在普通的椅子上，心里很恼火。
当市长演奏优美的提琴时，当风琴师用低音唱着美丽的歌曲时，甚至当医生吹起笛子，大家屏息倾听时，侄子不是把手帕扔出去，让狗将它叼回来，就是跟周围的人大声讲话。凡是不认识他的人，对这位年轻绅士没有礼貌的举止都感到很惊讶。
不用说，大家都想看看他怎样表演二重唱。第二部分开始了。城市音乐师奏了一支乐曲，市长领着他的女儿来到年轻人的面前，递给他一张乐谱，说：“先生，请你现在就演出二重唱，好吗？”年轻人哈哈大笑，露出两排牙齿，跳起身来，市长和他的女儿跟着他走到乐谱架前。全场的人都热切地等待着。风琴师试了试音，向侄子挥了一下手，表示他可以开始了。侄子从大眼镜里看着乐谱，发出可怕而难听的声音。风琴师向他喊道：“降低两个音，先生，你应该唱C调，C调！”
侄子不但不唱C调，反而脱下一只鞋子，朝风琴师的头上扔去，弄得他头发上的香粉飞扬起来。市长看到这情形，心想：“嘿！他生理上的毛病又发作了。”于是他跳上前去，一把抓住他的脖子，把他的领带松开了一点。不料年轻人却更加胡闹起来。他不再说德语，却说出一种谁也听不懂的奇怪语言，而且放肆地跳跃。这种令人不愉快的胡闹使市长完全绝望了，他觉得要好好教训这个年轻人，于是把他的领带解掉了。他刚刚解下，就惊得目瞪口呆，因为年轻人脖子上的皮肤和颜色与常人不同，还长着深褐色的毛。这时年轻人跳得更高，更奇怪了，他用戴着羊皮手套的手扯下自己的头发，扔到市长的脸上。呵，天哪！这美丽的头发原来是假的。现在他的头露了出来，头上也长着同样的褐色的毛。
他跳上桌子，跳上板凳，推倒乐谱架，踩坏小提琴和笛子，好像发了疯似的。市长急得团团转，大声叫着：“抓住他，抓住他，他疯了，抓住他！”但很难，因为他已经脱下手套，露出指甲，用指甲狠狠地抓人的脸。最后，一个勇敢的猎人终于把他抓住了。猎人紧紧地抓住他的两条长臂，弄得他只能用两条腿乱踢，嘴里发出嘶哑的狂笑声和叫喊声。人们逐渐围了上来，看着现在已经不像人样的年轻绅士。一个住在邻近的、有许多动植物标本的学者走了过来，仔细地把他观察了一番，然后非常惊奇地叫道：“天哪，尊敬的先生们、女士们，你们怎么把一头畜生带到高尚的社交场所来了？这是一只猴子，一只像人一样的猴子。如果你们乐意转让，我愿意马上付六个银币，把它制成标本，放在我的标本室里。”
当格林威塞尔人听到这话时，惊得无法形容！“什么？一只猴子，一只猩猩参加了我们的聚会？年轻的陌生人是只普普通通的猴子吗？”他们叫喊起来，惊得面面相觑。他们表示怀疑，不敢相信自己的耳朵。男人们仔细地把那畜生看了看，它确实是一只普通的猴子。
“可是，这怎么可能呢？！”市长夫人大声说，“他不是经常给我朗诵诗歌吗？他不是像平常人一样在我们家里吃过中饭吗？”
“什么？”医生太太激动地说，“怎么可能呢？他不是经常和我一起喝咖啡吗？不是和我的丈夫一起谈论学术，并且吸烟吗？”
“天哪！这是真的吗？”男人们叫着，“他不是跟我们在酒店里一起玩九柱戏，并且像我们那样辩论政治吗？”
“怎么会呢？”大家抱怨着，“他不是在舞会上表演跳舞吗？他是一只猴子！是一只猴子吗？这真是奇迹，真是魔法！”
“是的，这真是巫术，真是魔法，”市长说，同时把侄子，也就是猴子的领带拿了过来，“你们瞧！这条领带里藏着魔法，它把我们的眼睛迷住了。这儿有一张宽大的羊皮纸，上面写着各种奇怪的符号。我想这一定是拉丁文。这里有人看得懂吗？”
牧师长走了过来，他是一个博学的人，下棋时常常输给猴子。他打量着羊皮纸，说：“是的！这只是一些拉丁字母，意思是：猴子天性就滑稽，吃着苹果更滑稽。”
“是的，是的，这是一种魔法，是一种可恨的骗局！”牧师长继续说，“陌生人必须受到惩罚。”
市长同意了，于是立刻去找陌生人，他一定是个魔法师。六名士兵把猴子抬走了，因为市长打算立即审讯陌生人。
一群人来到破房子前面，想亲自看看这事怎样了结。大家敲门，拉门铃，可是没有用，没有人出来。市长不由得大怒，命令把门打开，然后亲自走了进去。里面除了一些旧家具外，什么都没有。陌生人不在，他的写字台上放着一封很大的、封了口的信。市长立刻拆开信，读道：
“亲爱的格林威塞尔人！
当你们读到这封信时，我已经离开了你们的城市，而你们早已知道我的侄子是从哪儿来的。我给你们开了一个小小的玩笑，请你们从这个玩笑中吸取教训吧。我是一个只愿为自己生活而不想进入你们社交圈子的陌生人！我自我感觉良好，不愿意同你们在一起无休止地鼓掌、吹捧，沾染你们的恶习。所以，我养了一只猩猩，代替我同你们交际，而你们却十分喜欢它。好好记住这个教训吧，再见！”
格林威塞尔人在国人面前丢尽了脸。他们安慰自己说，这一切都是妖术造成的。格林威塞尔的年轻人感到最难为情了，他们模仿了猴子的坏习惯。现在，他们再也不把胳膊肘撑在桌子上，再也不在椅子上摇来晃去。在别人问他们什么话之前，他们也总是静待着。他们摘下眼镜，变得懂礼貌，有规矩了。要是有人又染上了以前的恶习，格林威塞尔人就会指责他，说：“他是个猴子。”
冒充年轻绅士那么久的猴子，被送到有标本室的学者那儿。学者让它在院子里跑来跑去，并且喂养它，把它当做稀奇的动物给人看。一直到今天，人们还能在那儿看见它呢！
奴隶讲完了故事，大厅里爆发出一阵笑声，年轻人也一起笑了起来。“看来，法兰克人中间倒真有一些奇特的人。是的，我倒情愿跟酋长和法官们生活在亚历山大，这要比跟市长、牧师长以及他们的蠢婆娘生活在格林威塞尔强多了。”
“你说得对，”年轻的商人回答说，“我要是在法兰克王国，还不如死了呢。法兰克人是一个粗俗、野蛮、缺乏教养的民族。作为一个受过教育的土耳其人或者波斯人，生活在那里是件可怕的事情。”
“你们马上就能听到，”老人强调说，“奴隶总管告诉我，那个漂亮的年轻人马上要讲许多关于法兰克人的故事，因为他长期生活在那里，不过，他的出身倒是个穆斯林。”
“什么，就是坐在最后一排的那个人吗？说真的，酋长放了他，真是罪过！他是国内长得最漂亮的奴隶。瞧他那张坚毅的脸，炯炯有神的眼睛和魁梧的身材！酋长可以把一些简单的生意交给他去做，让他成为蝇拍商人或者卷烟商人。给他一点这类活，不过是件区区小事。是的，这么一个奴隶可作为整幢房子的装饰。酋长得到他才三天，为什么现在就放他走呢？真蠢，这真是罪过！”
“别谴责他了，他呀，是全埃及最聪明的人了！”老人强调说，“我不是告诉过你们，酋长放了那个奴隶，是因为他相信他这样做可以赢得真主的赐福。你们说他漂亮，有教养，是的，这是事实！不过酋长的儿子，就是先知要把他送回父亲身边的人，从前也是个漂亮的男孩，现在一定也长高了，很有教养了。难道他为了得到儿子而该吝惜金钱，放弃帮助一个已经长大成人而又漂亮英俊的奴隶吗？在这个世界上要想做点事情的人哪，要么干脆别做，要么就要做得彻底！”
“你们瞧，酋长的眼睛总是盯着这个奴隶。我已经注意了一个晚上。他在听故事的时候，总爱把目光转到那儿去，注视着那个将要被释放的奴隶的高贵气质。放走这名奴隶，酋长大概还有点舍不得呢！”
“你不要以为他是这样的人！每天收入三千枚金币的人，难道会为失去一千枚金币而痛心吗？”老人说，“不过，要是他的目光充满忧虑地盯着小伙子，那么他一定是想到了流落在异乡他国的儿子。他肯定在想，在那儿，也许住着一位好心人，这个好心人会赎出他的儿子，把儿子送到父亲身边。”
“你说的也许有道理。”年轻的商人说道，“我真感到惭愧，因为我总是把那儿的人想象成粗俗而又下贱的人，而你们却有高尚的思想。不过，通常说起来，人的本性是恶的。老先生，难道你不这样认为吗？”
“对，我不这样认为，所以我感到人都是好的。”老人回答说，“我跟你们一样，在生活中，听到许多关于人的罪恶的故事，但我必须亲身经历这许多坏事，才能认为人是坏的生灵。不过我觉得，真主是聪明而正直的，他不会容忍在这美好的大地上生活着一批下贱的男女。我总是仔细思考着我的所见所闻，你瞧，我只是讲了那些坏事物，却忘了好事物。我没有注意到有人正在做善事。当然，如果社会上的人都很有道德，很有正义感，那么我一定会注意的。然而，我往往听到坏事、恶事，心里便马上记住了它们。因此，我开始用另一种眼光审视我的周围。当我看到好事也不像我原先想象的那样难以发现时，我感到很高兴。我看到的坏事越来越少，或者说很少引起我的注意了，我就这样学着热爱人，学着把他们往好处想，因此，长期以来，我很少迷失方向，总是念着好事，不再把人都看成吝啬、下贱或者丧失天良的人了。”
老人说到这里，被奴隶总管打断了。总管走近一步说：“先生，亚历山大酋长阿里·巴奴高兴地看到你来到他的大厅里，他邀请你去见他，坐到他的身旁去。”
年轻人对这个他们视为乞丐的老人获得如此殊荣而感到惊讶不已。当老人走上前去，坐到酋长身旁时，他们拉住了奴隶总管。书生问他：“我求先知保佑你，请告诉我们，同我们一起交谈，还获得酋长垂青的老人是谁？”
“什么？”总管惊奇地叫了起来，把两只手紧紧地抱在一起。“你们不认识这个人？”
“是啊，我们不知道他是谁。”
“可是，我已经几次看到你们跟他在大街上讲话。我的酋长也看到了，终于他说：‘这位老人能同他们谈话，那他们一定是些正直的年轻人。’”
“你还是告诉我们，他是谁！”年轻的商人不耐烦地说道。
“去你们的吧，你们是在作弄我。”奴隶总管说，“能进这座大厅的人，都是受到特别邀请的。今天，老人让人对酋长说，他要带几个年轻人到大厅里来，希望原谅他的唐突。阿里·巴叔叫人告诉他，他可以随便带人进他的房子！”
“别让我们再蒙在鼓里了！说真的，我不知道这个人是谁。我们是偶然同他认识的，并同他谈上了。”
“这么说，你们可以为之庆幸了，因为你们跟一位有名的学者讲过话。所有在场的人都尊重和称赞你们。这个人不是别人，他就是博学的莫斯塔法。”
“莫斯塔法！聪明的莫斯塔法，他就是给酋长的儿子授过课，写过许多富有知识的书，还周游过世界，阅历极其广泛的莫斯塔法？我们跟莫斯塔法谈过话了？就好像我们是自己人一样，无拘无束地谈过了，是吗？”
年轻人就这样交谈着，同时觉得很惭愧，因为莫斯塔法当时在东方国家里是最聪明、最博学的人。
“你们该感到自慰。”奴隶总管说，“幸亏你们不认识他，因为他不喜欢别人夸奖他。要是你们像通常夸奖男人一样，把他称做博学的太阳，或者称做智慧的星星，那么他会立即离开你们的。现在，我给你们说说今天讲故事的那些人。马上要出场的人在法兰克王国生活了很长时间。我们很想听听他讲些什么。”
奴隶总管说了这些话。这时，轮到讲故事的奴隶站起身来，说：“老爷！我来自一个远离黑夜的地方，人们称那里为挪威，挪威的太阳不像贵国一样烤熟了这么多无花果和桔子，它只在很少几个月的时间里普照绿茵茵的大地，并且很快让大地上的树木开花结果。那是北极光照耀着一片片雪地的地方。如果你愿意，那么也可以听几首我们的人在温暖的小房间里讲的童话。”
接着，他讲了两则格林童话：《小地精》、《白雪和红玫》。
听完童话后，年轻人继续谈论着莫斯塔法老人。他们感到无上荣光，因为这样一位有名气的老人愿意给他们面子，跟他们一起谈话，争论，这真是十分难得的事。他们正在说话时，突然看到奴隶总管迎面走来，邀请他们一起去见酋长，说酋长有话跟他们讲。年轻人的心顿时怦怦直跳。他们还从来没有跟一位高贵的人谈过话，只是在大的社交场合里见过几面。不过，为了不至于显得像一批笨蛋似的，他们还是振作起来，跟在奴隶总管身后，朝酋长走去。阿里·巴奴坐在一只贵重的垫子上，喝着清凉的饮料。他的右边坐着那位老人，寒酸的衣服垂落在精致漂亮的坐垫上，一双简陋的凉鞋，搁在一块用波斯工艺织成的地毯上。可是，宽宽的额头、充满智慧和威严的眼睛表明他是可敬的，配得上坐在酋长身旁。
酋长十分严肃，老人似乎在安慰他，鼓励他。年轻人觉得，他们被召到酋长的面前，这可能是老人的计谋，他也许希望让怀念儿子的父亲跟年轻人讲一通话，从而减轻自己的心事。
“欢迎你们，年轻人。”酋长说，“欢迎你们来到阿里·巴奴的家！我的老朋友把你们带到这里来，我应该感谢他。可是，他没有让我早点认识你们，我又应该怪罪他。你们当中，谁是年轻的书生？”
“老爷，我就是！听候您的吩咐！”年轻的书生一边说，一边把双臂交叉在胸前，深深地鞠了一躬。
“你很喜欢听故事，喜欢读带有美丽诗章和箴言的书，是吗？”
年轻人吓了一跳，脸涨得通红，他想起从前曾在老人面前指责过酋长，说自己如果处在他的位置，一定会让人讲故事，让人给自己读书。老人一定把什么都告诉酋长了，想到这里，他对饶舌的老人非常恼怒，朝他狠狠瞪了一眼，说：“哦，老爷！当然咯，像我这样的人，除了这样打发日子外，没有其他更好的活干。它可以熏陶情操，消磨时光。当然，各人的方式都不一样！我并没有要责怪什么人的意思，谁也……”
“行了，行了。”酋长打断他的讲话，又示意第二位走上前来。“你是干什么的？”他问。
“老爷，我是一名医生的助手，已经治愈了几个病人。”
“好，”酋长回答说，“你是个热爱生活的人，喜欢跟好朋友在这里或者那里聚会，喜欢心情舒畅，是吗？我一定猜中了吧？”
年轻人感到羞愧，他觉得被人出卖了，那一定是老人在酋长面前讲了他的坏话。他竭力镇静下来，说：“是的，老爷，我把跟朋友们愉快地聚在一起，看做是生活中的幸福。我虽然钱不多，只能以西瓜之类的可口食品款待我的朋友，可是，我们却是非常愉快的。可以想象，如果我有更多的钱，我们一起聚会的人就会更多。”
酋长对这样勇敢的回答很满意，他禁不住哈哈大笑起来。接着，他又问：“哪一位是年轻的商人？”
年轻的商人毫无拘束地站了起来，朝着酋长深深地鞠了一躬，他是一个受过良好教育的人。酋长说道：“是你？你喜欢音乐和舞蹈？你喜欢听优秀的艺术家演唱，喜欢看优秀的舞蹈家表演？”
年轻的商人回答说：“哦，老爷，我看出来了，那位老人为了取悦于您，把我们的傻事全告诉您了。如果这样真能让您感到高兴，那么我愿意为您服务。至于音乐和舞蹈，我倒是觉得，真正能让我感到满意的作品并不多。当然，您千万别以为我在批评您，哦，老爷，要不是您也同样……”
“够了，别再说下去了！”酋长大声说，一面用手势制止着，“你是想说，各人都有自己的方式。对，那边还有一个人，他也许就是那个喜欢旅游的人吧？年轻的先生，能够说说你是谁吗？”
“哦，老爷，我是画家。”年轻人回答说，“我一方面在大厅的壁上画山水画，另一方面在画布上画。当然，我的愿望是到国外去看看，在那里我可以看到各种各样的风景，然后再把它们画下来。一般说来，看到的和画下来的总要比凭空想象的更美。”
酋长打量着这群英俊的年轻人。突然，他的目光变得严肃暗淡起来。
“从前，我也有一个可爱的儿子，”他说，“如今，他一定也像你们一样长大成人了。你们都应该是他的朋友和伙伴，当然咯，你们中任何人的愿望都能够自行实现。他会跟那个人读书，跟这个人听音乐，跟第三个人一起邀请许多朋友，高高兴兴地一起畅叙。我会让他跟画家一起游览风景胜地，当然，他无疑会经常上我这儿来。可是，真主不愿意这样安排，我也只得心甘情愿地顺从他的意愿。不过，我有权利满足你们的愿望，你们应该心满意足地离开阿里·巴奴。你，我的博学的朋友，”他转过身来，朝著书生，继续说，“从现在起就住在我的家里，可以阅读我的藏书。你还可以添置你认为值得添置的好书。你唯一的工作就是：把你读到的好书，读给我听。你，喜欢跟朋友们欢聚在一起，你应该掌管我的娱乐活动。我虽然生活得很寂寞，又没有朋友，可是我有义务四处邀请一些客人，当然这也是我职责范围内的事。如果你愿意，你就替我张罗，而且可以邀请你的所有的朋友。注意，要用比西瓜好的东西款待客人。至于站在那边的年轻商人，我当然不会让你放弃你的生意，它会给你带来钱财和荣誉。而你，我年轻的朋友，我要让舞蹈演员、歌手和乐师们每天晚上都为你服务，随时随地地听从你的调遣。但愿你能尽情地唱歌和跳舞！而你，”他转向画家，“你应该到外国去看看，通过旅游来增长见识。明天，你就可以启程，第一次出门去旅行了。我的司库将给你提供一千枚金币，外加两匹骏马和一名奴隶。去吧，想去哪里就去哪里，看到什么美的地方，就给我画下来！”
这些年轻人惊得不知所以，高兴得说不出话来，心里充满了感激之情。他们想俯到地上亲吻这位善良人的脚，可是他阻止了他们。“如果你们想感谢谁的话，”他说，“那就应该感谢这位智者，是他把你们的一切告诉了我。他让我结识了你们四个不同类型的快乐的年轻人，是你们给我带来无穷的欢乐。”
年轻人要感谢莫斯塔法老人。他谢绝了。“你们瞧，”他说，“你们是不应该匆促下结论的，我在这位高尚的人面前多说过你们什么吗？”
“好了，我们今天要释放一批奴隶，现在让我们听最后一个奴隶讲故事吧！”阿里·巴奴打断了他的话，年轻人连忙回到自己的位置上。
那位年轻的奴隶引起了大家的注意。他身材高大，面庞清秀，双目炯炯有神，现在他站了起来，朝酋长鞠了一躬，然后娓娓动听地讲起了阿尔曼苏尔的故事。