天还亮着的时候，我们亲爱的米克什还相当快活，可是傍晚来临，它便感到寂寞难忍。不知道这第一夜将在哪里度过。它想起了家中壁炉旁那个暖和的炕。当它一想到现在得在陌生人中睡觉时，它是多么难过啊！它将遇到一些陌生人，从来没有见过面的人。它马上警觉到，它的背包里还有一点儿钱和不少有用的东西。
“对了，我得当心点！”心事重重的米克什嘟哝了一句，“我得留神，可别在不老实的人中间过夜，要不然会让人把我的全部家当偷跑的。可是我怎么知道人家是好人还是坏人呢？我知道，要是我见了人就问，你是不是小偷，人家一定会生气。”我们这位可爱的旅人费了好大的劲才最后作出决定：宁可睡在树林子里也不睡到生人中去。它在公路上走了一阵，一直走到长满了浓密大树的森林里。它挑了一棵作为自己过夜的地方。它脱下鞋，连同帽子一起放进背包里，只有上衣还留在外面，好挡挡寒。然后立即爬到树上，找了一个躺起来很舒服的枝杈，准备睡觉。睡着之前它又想家了：“大家都睡得暖暖和和的，贝比克睡在烧热的壁炉旁，巴西克和波贝什在温暖的圈里，只有我像一头野兽似的蹲在林中大树上。”它感到冷，可还是很快睡着了，因为长途跋涉使它累极了，它一觉睡到大天亮。早晨一醒来，它惊奇地张望着，不知是在什么地方。它还以为自己一直在做梦呢！可是寒冷和饥饿终于使它明白过来：这不是梦。它立即从树上爬下来，在下面穿好衣服，好让自己像个正经的旅人，而不像个普通的流浪汉。同时它又想到：“一般人宁可分给正派的牲口一块面包，也不愿给一个浪荡懒汉一滴水。”你们知道，亲爱的孩子们，米克什从不抓鸟。它的肚子已经饿得咕咕直叫了，所以急忙出了森林，走到大路上，也好遇上一些好心人。当它看到地里有位大婶在干活时，高兴得脚步也轻快了：
“我的运气不错，”它满意地说道，“她身边多少带了点什么吃的，我去求求她，她一定能分给我一点儿。”米克什走到大婶跟前，脱下帽子对她鞠了一躬，像正派的旅行者一样求她给点吃的。大婶回谢了一声，可她回头一看，米克什又问了一声好，大婶吓得尖叫了一声，抓起那个小包袱就往林子里跑。米克什张着嘴巴发愣地望着她。
“这就怪了！”米克什自言自语说，“那位大婶为什么见了我要跑啊？
我要是一头大象或者狗熊，那倒不足为怪。难道这些村子里没养过猫？要不就是因为我拿了一根棍子，使她吓了一跳？那下次我得把这根棍子藏好，免得人家害怕。”它还对着森林发了一会儿楞，可后来小爪子一挥，又继续往前走了。
“我去找那个犁地的碰碰运气！”它边走边念叨着，“这是个男人，膀大腰圆！”那雇农犁了一阵之后，低头瞅了瞅犁，细细地观察着这地犁得多漂亮，周围别的什么都没去注意。他对他的农活专心到这个程度，米克什叫了他两声他才听到，停下来，看看谁在叫他。
“早安，大叔！”米克什第三次向他问好。它想向他讨点吃的，可是这雇农没等它开口，把马鞭一扔，也不管马和犁了，撒腿就跑。他跨着大步，很快钻进了林子。
“我可真给他们弄糊涂了！”米克什吃惊了，“这么一个身强力壮的大汉，还害怕我？我的上帝，难道我是个吓人的怪物？要照这样下去，我可就一点吃的也得不到了。难道我该饿死？”我们亲爱的米兑什又气又害怕，不得不在一块石头上坐下。它琢磨着，人们究竟为什么怕它。突然，它的小爪子在额头上一拍，高兴得跳了起来：
“对，我已经找到原因了。他们怕我，是因为我会说人话。他们可能从来没听见过猫说人话，以为我是一个什么妖怪。这些地方不像在梨庄，那里的人都已听惯我说人话了。那我首先得叮嘱人们别害怕，我学会了说人话。
我真笨，怎么没早些想到这一点呢？好在现在还来得及纠正。”亲爱的孩子们，你们马上就会知道，米克什是怎么干的，它来到一个草场，有两个小姑娘在晾草，米克什停下步，冲着他们喊道：“姑娘们，别害怕，我在说人话！”然后才摘下帽子，向她们问好。
可是姑娘们根本没答谢它，她们尖叫了一声，丢下耙子，从草场上逃跑掉了。一个丢了只鞋，另一个摔了两跤，可是马上爬起来，一道跑回村子里去了。
可怜的米克什急得哭了起来：“我的天哪，我非得饿死不可了！我一说话，他们就跑掉，我哪能从他们那儿要到吃的呢？看样子我最好还是转身回家去。为打碎一个壶而挨几下揍又有什么了不起？总比这样饿着肚子游荡好！这里每一只没文化的牲口都比我过碍好，我会说话又管什么用？！”它突然急起可以用点别的什么办法。
“我真笨，早就把这一点给忘了！”米克什生着自己的气，“我不是可以像一只一般的猫那样向哪个好心的女主人讨点吃的吗？乌拉！我得马上试一试！”米克什脱下衣服、鞋子、帽子，把这些东西统统塞在背包里面，又把背包藏在密密的灌木丛中，然后沿着田埂朝附近的村子走去。它跳过一户人家的篱笆，只见这家的狗被绳子拴着，它使用四只爪走到人家的门口，正赶上女主人端着食盘出来喂鸡。这时米克什可怜巴巴地喵呜叫着，女主人回头一看，忙把鸡食盘放在凳子上，仔细瞧着这只黑猫。
“这只黑猫是从哪儿来的呢？”她自言自语地说“是谁家的呢？这只猫可真像个样！我们家那只老猫丢失了，可还真需要这么一只猫呢！我得赶快喂它点儿牛奶，让它乐意在这儿留下来，”大婶连忙回到屋里了。“我这一下可干对了，”米克什得意地想道，美滋滋地喝起牛奶来。大婶给它盛了满满一碟子，“这全是你的，猫咪！”她和蔼地说，“看得出来，你饿了。你从哪儿疯浪到我们这儿来了？”米克什想回答她说，它是梨庄史维茨家的米克什，这家还有个贝比克和巴西克。可是及时控制住了自己，没说话，只是招人喜欢地喵呜了几声，继续喝它的牛奶。
大婶站在它的面前，一个劲地看它吃得那么欢，这只大黑猫很讨她喜欢，她非常愿意它能在他们家留下来。米克什喝完牛奶，用爪子抹干湿漉漉的胡须，大婶把牛奶盘子拿过来，摸了摸米克什的脑袋说：
“好喝，是不是，猫咪？这牛奶挺好喝的吧？”大婶和蔼地说。
“好喝极了，大婶，跟土耳其蜜一样可口！”米克什高兴地回答说。它本来还想说点什么客气话，可是突然想到不该说话的，便又喵呜叫了起来。
可是已经晚了，米克什看到，它又干了件蠢事。
大婶吓得大叫一声，手中的碟子掉到地上，撒腿就跑进里屋去了。她顺手把门乓地一声关上，插上门闩，米克什一看坏了事，转身就跑出了院子。
狗在后面凶狠狠地叫着，恨不得挣脱拴着它的链子，用狗的语言咒骂着米克什。
米克什像闪电一样跳过篱笆，大步穿过花园，仍旧回到它的藏身之地去了。到了那里它才停下脚步，深深地喘了一口气。
“我真是个没用的，死笨蛋，粗心鬼！”米克什自我责备说“我又把事情弄糟了，真见鬼！我就不能注点意，不说话吗？这位大婶既然这么喜欢我，我满可以在这一家好好待上一段时间，帮他们干点活。我真想拿这根棍子揍自己一顿！现在我可得真的变小心点了。我要是再对一个人说话，就让魔鬼把我的尾巴倒吊在刺丛上！”