公元前二世纪左右，中国的国土上并列存在着三个主要的国家，它们是魏国、蜀国和吴国。这一段时期在历史上被称为“三国时期”。三个国家相互间经常发生战争，但是谁也消灭不掉谁。诸葛亮是蜀国的军师，素以善于指挥战争而著称。
有一次，魏国得到消息，得知蜀国的战略要地西城兵力薄弱，只有不到一万士兵，就派大将司马懿率领十几万军队前去攻打。蜀国得到魏国的军队正迅速向西城赶来的情报后，从国王到士兵都非常紧张。以一万士兵抵挡十几万敌人，如以卵击石，必败无疑。可是蜀国要从别的地方调集军队增援又来不及。西城危在旦夕，大家都把希望寄托在一向足智多谋的军师诸葛亮身上。诸葛亮也有些犯难，但严峻的形势又迫使他必须拿出一个应对的办法来。
诸葛亮苦思冥想，终于想出一个万全之策。他命令城内的平民和士兵全部撤出，暂时躲避到一个安全的地方，然后大开城门，等候敌人的到来。魏国大将司马懿不久即带兵包围了西城，但令他吃惊的是，本来以为会戒备森严的西城却城门大开，城墙上也看不到一个守卫的士兵，只有一个老头在城门前扫地。正在他大惑不解的时候，就看到城楼上出现一个人，正是他的老对手诸葛亮。只见诸葛亮不慌不忙地整理了一下自己的衣服，在一架预先放好的古琴前坐下来，随即悠扬的音乐从城楼上传下来。魏国的将士都愣住了，在大军围城的危急关头，蜀国的军师诸葛亮却弹起了琴，不知道这是怎么回事。
面对开着的城门和弹琴的诸葛亮，老奸巨滑的将军司马懿竟一时不知如何是好。他早就知道诸葛亮足智多谋，可诸葛亮胆敢大开城门迎候十几万大军，这太出乎他的预料了。因此他想，城里必定埋伏了大量兵马。这时，就听得城楼上传来的琴声由舒缓渐渐变得急促起来，仿佛暴风雨就要来临一般。司马懿越听越不对劲，他怀疑这是诸葛亮发出调动军队反攻的信号，于是急忙下令他的军队撤退。成千上万的魏军迅速撤退，就这样，蜀国的西城没有用一兵一卒就得以保全。这就是诸葛亮有名的“空城计”。