我的故事离奇古怪得很。这两条黑狗原来是我的姐姐，我们一共是三个同胞姊妹。至于其余的这两位姑娘，一位叫虎实卡舍，另一位就是身上有鳞伤的，都是异母所生的姊妹。先父死后，我们每人继承一份遗产。后来母亲也去世了，遗下三千金币，我们三姊妹，各得一千金。当时，两位姐姐比我年长，因此她俩准备一番，和两个男人结了婚，分别有了家庭，各自料理家务去了。
过了一些时候，两位姐夫预备货物，带着妻室和钱财，撇下我旅行去了。他们去了五年，花完钱财，把两位姐姐抛在异乡不管。五年后，大姐一路乞食归来，穿着肮脏褴褛的衣履，落魄得狼狈不堪，完全不象人样，连我自己都认不出她了。
那天晚上我在宫中过夜，快乐得竟然不敢相信自己所处的境地。次日清晨，我们去到国库中，挑选易于携带而贵重值钱的财物带在身边，然后离开宫殿，去到城里。我们在街上碰见仆人和船长正在找我，彼此碰头见面，欣喜若狂。我把自己的见闻、青年的故事和城市化石的原因及经过讲给他们听；他们听了惊奇不已。
通过寝宫，经过七级石阶，我去到一间镶花砖、铺绒毯的寝室中；里面摆着一张镶珠宝和翡翠的杜松床，床上挂着绣花绸帐，光芒从帐中射了出来。我走过去仔细打量，看见一颗鹅卵大的钻石，陈列在一张小椅上，蜡烛似地闪出光芒；床上的被褥和装饰，全是鲜艳的丝绸制作的。看了这种奢华的场面，我感到无限的惊奇。随后我发现室中燃剩的一支残烛，便想道：“这儿一定有人点了这支蜡烛照明。”于是我继续深入，一路走一路仔细观看，被种种稀奇古怪的景象吸引着，把自身的事忘得一干二净。
船靠岸后，船长登陆进城去了。一点钟后，他回到船上，对我们说：“去吧，你们进城去看看人类的遭遇，大家虔诚地祈求安拉别教我们遭受这种灾难吧。”
我让她去澡堂沐浴，给她衣服穿，对她说：“姐姐，你是父亲母亲的继承人；父母亲遗留给我的那份财产，蒙安拉的恩顾，获得了一些利润，因此我的境遇较为优越；你我不是外人，今后你和我在一块儿共同享受好了。”于是我无微不至地照顾她、款待她，姊妹俩在一起快快活活地过了一年。当时我们的生活很舒适，只是对二姐的下落不明，时常惦念她，替她担忧。幸而过了不久，二姐终于也象大姐那样落魄狼狈地归来了。我照顾她，款待她，比对大姐还周到；从此三姊妹团圆聚首，在一块儿过生活。可是过了一些日子，两位姐姐对我说：“妹妹，我们还是要结婚；没有丈夫，我们生活不了。”
我自己一直向前走，慢慢去到一座堡垒中，仔细打量一番，知道那是一所法院。继而我去到王宫里，见里面的陈设全是金的，银的。国王身穿光彩夺目的华丽宫服坐在宝座上，左右有朝臣和宰相陪随。他的宝座镶满珍珠宝贝，星球似的闪着灿烂的光芒，周围站着五十名侍卫，穿着丝绸衣服，手中握着明晃晃的宝剑。那种森严的威风，令人感到恐惧。
我继续向前，去到内宫，见室内门窗上挂着绣花的丝帘，王后睡在床上，身着绣花衣服，头戴珠冠，脖上系着珍珠项链，一切装饰和陈设都保存原状，只是王后本人却化为黑石。
我的两个姐姐——即这两条黑狗，见我和青年在一起，因羡成嫉，怀恨在心，暗中酝酿陰谋诡计。后来我们快快活活地上船去，由于获得了丰富的财物，大家高兴得几乎飞腾起来。我们在船里待到顺风时，才扬帆启程。在归途中，两位姐姐和我们在一起，大家说说笑笑，倒也快乐。当时两位姐姐问我：“妹妹，你打算跟这位漂亮青年做什么呢？”
我沉在思索中，越想越渺茫，不知不觉便到天黑时候。我要离宫回船去，却分辨不清门路，徘徊观望一阵，仍然回到那间有蜡烛的房里，朗诵几节《古兰经》，然后倒在床上，拉被盖着睡觉。我希望好好地安息，可是心神却惴惴不安，始终睡不熟。到了半夜，突然听见朗诵《古兰经》的悠扬之声，我欣喜若狂，赶忙随着声音的所在寻去，找到一间密室。密室里面挂着灯，燃着烛，铺着礼拜毯，一个眉清目秀的青年人正襟坐在里面，面前摆着一个书台，聚精会神地朗诵《古兰经》。当时我奇怪他怎么一个人安然活着而不曾和城中人一起遭殃。我走进去，问候他。他抬头看我一眼，然后回问我。我对他说：“指你朗诵的这部《古兰经》起誓，我要向你打听这里的情况，千万请你回答我的问题。”
我接受她们的要求，格外尊重她们；于是姊妹三人重新聚首，在一起过团圆生活，安安静静地过了一年。后来我打算去巴士拉经营生意，预备一只大船，装上货物和旅途中需要的物品，准备航行。当时我对姐姐们说：“姐姐，你们愿意留在家中等候我呢，还是愿意跟我一块儿出去旅行？”
我把现款分为两份，一份藏在家中，一份带在身边，心里想道：“这次旅行，万一途中遇险而能够留得一条生命归来，我就可以拿留在家中的钱维持生活呢。”于是我带着姐姐们上船，开始航海旅行。我们在海中行了几昼夜，船走错了航线，连船长也辨不清楚方向，任船向与目的地相反的方向航行。真实的情况，我们一点也不清楚，不过当时倒也一帆风顺地行了十天。后来探海的爬到桅杆上去观察，喊道：“给诸位报喜讯了！”他欢天喜地地溜了下来，说道：“我隐约看见一座城市的影子，象一只鸽子一样。”听了消息，大家非常快乐。船继续航行了一小时后，在遥远的地方出现了一座城市。我们问船长：“这城市叫什么名字？”
我对他叙述自己的情况，他感到惊奇。我问他关于城市变化的经过，他便对我说：“姊妹，请你稍微等一等。”随即合上《古兰经》，把它装在一个丝袋里，然后让我坐在他身旁。我仔细打量，见他笑容可掬，象满圆的月亮，身材端正标致，性情温和，人品高尚。一见他的形象，我就一千遍地赞叹，对他产生爱慕心情。我催促他：“我的主人呀！快回答我吧。”
她说罢，带我和两条黑狗飞到城中，把我们放在屋顶上。我回到屋里，见那些原是在船中的财物，全都堆在屋里，丝毫没有损失。后来她嘱咐我：“指大圣苏里曼戒指上的文字起誓，从今以后，如果你每天不打每只黑狗三百鞭，我会来把你变成它们的同类呢。”“听明白了，遵命就是，”我说。于是从那时起，我便鞭打两条黑狗。我固然可怜她们，但也没有办法，同时她们也明白这不是我的本意而能原谅我。这便是我自己的经历和故事。
她们不听我的劝告，终于违反我的意思，坚持己见，决心去嫁人。我拿自己的钱给她们每人预备一份妆奁。婚后，两个姐夫跟她们过了不久，玩弄、享受一番，就掳着财物，撇下她俩，不辞而走。她俩穷途末路，没有办法，只好回来找我，向我赔礼，说道：“别责备我们吧，妹妹，你虽然年纪比我们轻，但是你的看法却比我们周到；从今以后，我们再也不提结婚的事了。现在请你把我们当使女一样收留下来，给我们衣食过活吧。”
太陽出来了，我脱下衣服，铺在陽光下面晒干，然后一路走向陆地。我继续跋涉，行至还剩两小时的旅程便可到达城市的地方，突然看见一条枣树般粗长的大蛇，左右摇摆着向我奔来。它奔到我面前时，我见它的舌头垂了出来，约莫一虎口长；它身后的沙土，被刮出和它身体同样宽的一条痕迹。在它后面，紧跟着一条细而长的毒蛇，咬着它的尾巴不放。大蛇流着眼泪，垂着舌头，显出恐怖可怜的形状。我看了这种情景，心有所感，发生怜悯心肠，随手拾起一个石头抛过去，打中毒蛇的头，把它打死。这时那条被追的大蛇张开翅膀，向高空飞去。当时我不明白是何道理，坐在那里越怒越惊异。由于疲劳过度，我支持不住倒在地上睡熟了。约莫一小时后，我醒过来，看见我的脚前坐着一个姑娘，身边带着两条黑狗，她正在替我捏腿。我觉得惭愧，立刻坐起来，问道：“你是谁，姊妹？”
听了青年的一席话，我很受感动，被他吸引住了，说道：“青年人，你愿意随我往巴格达去吗？在那儿，你可以同一般学者往来结交，向他们学习各种学术，增加你的学问。你要知道，在你面前的这个女人是发号施令的一家之长，家中婢仆成群，非常富厚，我自己还拥有一艘商船，远载货物到此经营生意。这次萍水相逢，被命运驱使到这儿来，亲眼看见城中的沧桑世变，并和你邂逅相遇，这一切都是前生注定了的。”我竭力怂恿，劝导他，最后他同意跟我同行。
听了船长的吩咐，我们登陆往城中去。走到城门口，看见人们拄着拐杖站在门前。我们走了过去，这才发现他们都变了原质，化为黑石。我们进得城去，见里面的一切，全都化为黑石，任何房屋里都不见一个人影，也没有一缕炊烟。眼看这种情景，我们感到惊愕、感叹。我们穿过大街，见铺中的货物和金银财帛，都原封原样地摆在里面。大家觉得快慰，说道：“也许我们能从这里找到门路呢。”于是大家分散开来，各走一方，寻找交易的主顾。
两位姐姐虽然如此说，可是内心里早已怀着敌意。我们一帆风顺地在海中航行，离开危险地带，进入安全地区，行了没有几天工夫，已经靠近巴士拉，看得见城郭了。可是当天夜里两位姐姐趁我和青年熟睡的时候，悄悄地抬起我的床铺，把我连人带床一齐投在海中，而且把青年也同样抛在海里。那青年不会游泳，淹死在海中了。我自己如果当时和他同时淹死，这倒是我的愿望；然而命运注定我不该死，所以当我落水的时候，发现身边浮着一块木板。于是我伏在木板上，逐渐被波浪打到岸边而得救。我连夜在海岛上摸索着跋涉，清晨发现一条通往陆地的狭窄地峡。
“那位老保姆，灌输我伊斯兰教的道理，教我沐浴、礼拜，并给我解释《古兰经》的意义。她嘱咐我：‘除了安拉，你什么都不要崇拜。’待我学会伊斯兰教的道理，她便嘱咐我：‘我的孩子，你须保守秘密，别让你父亲知道，免得他杀害你。’
“欢迎你们，亲爱的姐姐。你们两位是我最敬爱不过的人儿呢。”
“我眼珠般的姐姐呀！结婚到底有什么好处呢？”我说，“如今的世道，好人实在不多，因此我认为你们的想法不太恰当；用不着多说，你们是亲身经历过的了。”
“我有意选他做我的丈夫。”于是回头对青年说：“先生，有一件事我要跟你商量，你别违反我的意思。待回到我们的家乡巴格达时，我和你正式结婚，配成夫妇，你做我的丈夫，我做你的妻室；这样好吗？”
“我听从老保姆的嘱咐，一直保守秘密，坚持下去。过了一些日子，老保姆死了，祆教徒的异端邪说越来越嚣张。有一天，忽然有一阵迅雷似的吼声，远近人们都听到了。那声音说道：‘城里的人们！回头是岸，撇掉火，膜拜仁慈的安拉吧。’人们听了警告，惊惶失措，奔到宫中，聚集在先父面前，问道：‘这股令人听了感到万分恐怖的声音，到底是怎么一回事？主上，告诉我们吧。’国王回道：‘别教那种声音吓坏你们；你们不可轻信谣传而作践自己的宗教。’
“我们愿意跟你一块儿去；我们不能够离开你。”
“我不知道，”船长说，“这座城市我还是第一次看见，因为我生平不曾到这里航行过。不过我们既然平平安安地来到这个地方，也只好靠岸登陆，进城去做一趟买卖。如果行情好，大家卖掉货物，城中有什么货色，不管好坏，收它一些。要是不上算，这就不必交易，我们在城中休息两天，预备些粮食，再启程航行好了。”
“命运如此，说也无益。”她说。
“听明白了，遵命就是。”青年同意了。继而我对姐姐们说：“我有这位青年就满足了，其他的财物全都属于你二人所有。”
“听明白了，遵命就是。”他说，“你要知道：这座城市是先父的京城。他是国王，你曾见他坐在宝座之上，已经化成黑石了。至于睡在帐中那个王后，她是我的母亲。城中的居民原来全都是祆教徒，他们膜拜火、光、影、热和行星绕日的轨道。先父原来没有子嗣，到晚年才生我。在他认真的教育下，一直把我抚养成人。幸而我的命运好，当时宫中有个年迈的保姆，她信的虽然是伊斯兰教，可不敢明目张胆地表示，外观总是跟祆教徒完全一样。由于她忠厚、廉洁，因而先父尊敬而信任她，认为她是一个虔诚的祆教徒。待我长大时，先父把我托付给她，并嘱咐她：‘你带他去，好生教育他，把我们祆教的知识灌输给他。你必须好生管教他，不得疏忽大意。’
“你把我忘记得好快呀！”她说，“你是我的大恩人，刚才你打死毒蛇，救了我的生命。我是仙类，那条毒蛇是一个邪魔，经常和我作对；没有你的援助，我是不能脱险的。因此当我脱险之后，立刻飞到你姐姐们乘坐的那只船中，把里面的财物搬到你的家里，然后弄沉大船，并用法术施在你的两个姐姐身上，把她们变为两条黑狗。她们怎样危害你的情形我是知道得很清楚的，所以应该这样惩罚她们。至于那个青年，已经淹死，来不及拯救了。”
“你怎么到了这步田地呢？”我看清楚以后，问她。
“你处理得太好了。”两位姐姐说。
“人们遵从先父的嘱咐，依然继续拜火，而且变本加厉地宣传异端邪说。整整过了一年之后，他们第二次听到那股警告的呼声；第三年开始的时候，他们第三次又听到那股声音。三年以来，他们每年听到一次警告，可是他们听而不闻，结果触怒上苍，因此在一天黎明时候，天灾从空中降下来，城中的人畜全部变质，一概化为黑石，满城生灵，只是我一个人免于灾难。自从那天起，我获得信仰自由，就从事礼拜、斋戒，朗诵《古兰经》；至今已习以为常。虽然孤独寂寞，无人作伴，但自己却能乐天安命。”
哈里发听了第一个女人的故事，感到惊奇。他回头对第二个女人问道：“你呢？你身上的伤痕是怎么来的呢？”