白第鲁·巴西睦挣扎着爬起来，打算进城去找归宿，可是眼前出现无数的骡马和毛驴，一齐向他进攻，拦住去路，不让他进城。不得已，他潜到海里，游至城市后面，然后上岸，走到城中，却不见一个人影，觉得非常奇怪。他漫无目的地走着，自言自语地说道：“这座城市里既无国王，也没有老百姓，到底是归谁管辖的？那些不让我进城的骡马毛驴又是从哪儿来的呢？”后来他碰到一个卖蔬菜水果的老头，走过去打招呼，问候一声。老头见他生得聪俊漂亮，问道：“孩子，你是哪里人？为什么上这儿来？”
他把自己的遭遇从头叙述一遍。老头听了，感到惊诧，问道：“孩子，你进城时没碰到别人吧？”
白第鲁·巴西睦感到十分恐怖，神魂不定地吃了饭，洗过手，呆呆地望着老头，说道：“老人家，你刚才说的到底是怎么一回事？你的话把我给吓坏了。”
白第鲁·巴西睦听从老头的指示，到铺前坐下，见人们来来往往，数目之多，指不胜屈。人们看见他，都走到老头面前，围着问道：“老人家，这是你的俘虏吗？这是你最近的猎获物吗？”
白第鲁·巴西睦听了老头的谈话，惊恐万状，象暴风中的竹子，颤巍巍地叹道：“我再也想不到我刚摆脱魔法给我带来的灾难，现在又叫命运把我引到更恶劣的地方来了。”他默然考虑自己的遭遇和处境，难过到极点。老头仔细打量，见他惊恐万状，说道：“孩子，你来铺前坐着，注意看看行人们的衣服和肤色吧，他们没有遭受魔法，你不必害怕。女王和城中的居民都喜欢我，爱护我，谁也不怕我，也不疑心我。”
白第鲁·巴西睦去到铺中坐下。老头给他拿来食物，吩咐道：“孩子，上里面吃去。赞美安拉，他把你从那个魔鬼手中救出来了。”
“这是一个聪明漂亮的小伙子，我们替他担心着呢。你老人家得留神些，别叫女王见了，把他带走。”
“孩子，快到我铺里来，你别冒险吧。”
“孩子，你要知道，这是一座魔法城，城中的女王是个欺诈、狡猾成性的魔法师，跟魔鬼一模一样。你看见的那些骡马毛驴，它们跟我们一样，全都是圆颅方趾的外路人。因为凡是象你这样的年轻人进得城来，通通都叫那个异教徒的魔法师拿去陪她食宿，尽情玩弄利用四十天后，才给他施魔法，叫他变成骡、马或毛驴，如你在海滨所见的那样。当初你上岸要进城时，它们关心、疼爱你，怕你象它们那样中她的魔法，所以它们指点着对你说：‘你别进去，免得魔法师看见你。’要是她看见你，难免会象对付他们那样对付你呢。她是凭魔法统治这座城市的，她叫辽彼女王。”
“城中空空不见一个人影，我正感觉奇怪呢。”
“不，他是我的侄子。因为他父亲去世了，我才叫他上这儿来，以便减少我对他的惦念哪。”
“女王一向喜欢我，保护我，她不会亏待我的。只要她知道孩子是我的侄子，就不会不尊重我而带走他的。”