【原文】
夷海内西北有轩辕国，在穷山之际，其不寿者八百岁。渚沃之野，鸾自野，民食凤卵，饮甘露。
【译文】
东方海内地区西北部有个轩辕国，在穷山的附近，这里最短命的也有八百岁。在沃民居住的、号称“沃野”的富饶原野上，鸾鸟凤鸟自一由 自在地歌舞，人们吃凤鸟生的蛋，喝天降的甘美雨露。
【原文】
白民国，有乘黄，状如狐，背上有角，乘之寿三千岁。
【译文】
白民国，有乘黄兽，形状像狐狸，背上长着两只角，若是有人骑了它，寿命可望达到三千岁。
【原文】
君子国，人衣冠带剑，使两虎，民衣野丝，好礼让，不争。土千里，多熏华之草。民多疾风气，故人不番息，好让，故为君子国。
【译文】
君子国，这里的人穿戴齐整，腰间佩剑，役使两匹花斑老虎在身旁。百姓穿着野丝织成的衣裳，讲究礼貌谦让，从不争斗。国土方圆千里，长有不少早晨开花、傍晚凋谢的薰华草。这儿的人多数怕风，所以不易繁衍，由于好让不争，因此叫君子国。
【原文】
三苗国，昔唐尧以天下让于虞，三苗之民非之。帝杀，有苗之民叛，浮入南海，为三苗国。
【译文】
三苗国，先前帝尧把天下礼让给虞舜，三苗的部族首领对尧提出了反对意见。帝尧杀了他，于是三苗的人民就反叛了，后来他们乘船漂流到南海定居下来，建立了三苗国。
【原文】
驩兜国，其民尽似仙人。帝尧司徒。驩兜民常捕海岛中，人面鸟口，去南国万六千里，尽似仙人也。
【译文】
驩兜国，这里的人都像是仙人。祖先驩兜当过帝尧的司徒。驩兜国的百姓常常在海上捕鱼，他们是人的面孔，鸟的嘴巴。这个国家离中国南方有一万六千里。从画像上看，这些人确实像是仙人。
【原文】
大人国，其人孕三十六年，生白头，其儿则长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。
【译文】
大人国，那里的人胎儿要在母腹中孕育三十六年才生下来。孩子一生下来便是白头发，身材高大，能乘云驾雾而不能步行，可能是属于龙种一类。大人国离会稽山有四万六千里。
【原文】
厌光国民，光出口中，形尽似猿猴，黑色。
【译文】
厌火国的人，口中能吐出火来，从画像上看其人身子像猿猴，浑身黑色。
【原文】
结胸国，有灭蒙鸟。奇肱民善为拭扛，以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州。汤破其车，不以视民，十年东风至，乃复作车遣返，而其国去玉一门 关四万里。
【译文】
结胸国，有一种灭蒙鸟。奇肱国的人虽是独臂，但善于做各种捕鸟的灵巧装置，来捕杀鸟禽。又能做飞车，乘风远行。商汤时一阵西风刮来，把飞车连人一起吹到了河南。汤王毁掉了他们的车，为的是不让当地百姓看见。十年后又刮来一阵东风，汤王打发他们重新做好飞车飞回去。这个奇肱国离玉一门 关有四万里。
【原文】
羽民国，民有翼，飞不远，多鸾鸟，民食其卵。去九疑四万三千里。
【译文】
羽民国，这里的人长有翅膀，但飞不远。当地多凤凰鸟，人们吃凤鸟的蛋。羽民国离九疑山四万三千里。
【原文】
穿胸国，昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德之盛，二龙降庭。禹使范成光御之，行域外。既周而还至南海，经防风，防风之神二臣以涂山之戮，见禹使，怒而射之，迅风雷雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃疗以不死之草，是为穿胸民。
【译文】
控于穿胸国的来历：从前夏禹平定了天下，召各路诸侯到会稽山野聚会，一个叫防风氏的部落酋长迟到了，禹便杀了他。夏禹很有德政，以至两条神龙降临到了他的朝廷上。禹便派范成光侍奉保护自己，出游境外。走遍境外后回到南海，在经过防风氏辖地时，防风氏的两个臣子怀着主子先前被禹杀害在涂山的深仇，一见禹便怒从中起，拨箭朝他射去。突然狂风大作，雷电一交一 加，两条龙飞升而去。这两个臣子见状十分恐惧，便用刀刺穿了自己的心胸而死去。禹怜悯他们，就把刺胸的刀拔了出来，并用不死草给他们治疗。这样，他们的后代就成了穿胸民。
【原文】
一交一 趾民在穿胸东。
【译文】
一交一 趾国的人，两只脚的脚胫是相互一交一 叉的。一交一 趾国在穿胸国的东面。
【原文】
孟舒国民，人首鸟身。其先主为霅氏，训百禽，夏后之世，始食卵。孟舒去之，凤皇随焉。
【译文】
孟舒国的人，人头鸟身。先代君王叫虞氏，曾驯服上百种鸟。夏朝的时候，他们开始吃鸟的蛋。后来，当孟舒人离开夏朝时，凤凰都跟随着他们。