这是一个可爱的夏天。
黄澄澄的小麦田，加上牧场的干草堆，真是美丽极了。在温暖的阳光照映下，河水闪烁着粼粼的波光。
河岸边的农舍里，有一只鸭妈妈正在窝里专心又认真地孵蛋。这些小宝贝们还需要一小段时间才能从蛋里出来。
不久以后，蛋一个接着一个地裂开了，从每个蛋里都钻出了一只活蹦乱跳的小鸭宝贝。
鸭妈妈站起来数了数，“有一个蛋还没有孵出来。看来我还得再多孵几天了。”
几天之后，最后一只小鸭宝宝终于破壳而出了，他一出生就特别大。鸭妈妈看着这只丑小鸭，小声地嘀咕，“怎么长得一点也不像其他的小鸭子？”鸭妈妈虽然心里觉得奇怪，但还是充满了喜悦。
第二天，阳光洒在青绿的叶子上，天气非常地暖和。鸭妈妈领着这一群刚出生的鸭宝宝，来到了河边。鸭妈妈扑通一声跳进了水里，她嘎嘎嘎地叫着。鸭宝宝们一只接一只地也跳进了水里。
池塘的另一边，又来了一群鸭子，他们一来就围着那只特大号的鸭宝宝说：“他长得这么大，这么难看，一点儿都不像我们。他应该离开这里！”
鸭妈妈生气地回答说：“他是不漂亮，但是他的脾气特别好。他长得这么大，是因为他在蛋里待的时间比较久。”
虽然鸭妈妈拼命地想保护丑小鸭，但是大家还是用异样的眼光看他，也不给他好脸色看。丑小鸭觉得好伤心，他决定要离开这个让他难过的地方。
他越过栏杆的时候，停留在上面休息的小鸟们吓得都飞走了。丑小鸭自言自语地说：“我长得太丑了，所以他们都很怕我。”
他使劲地拍打着小翅膀，不停地往前跑，一只跑到一群野鸭子居住的沼泽旁，才停了下来。丑小鸭又疲惫又悲伤，他孤单地度过了离开妈妈后的第一个夜晚。
第二天早晨，当野鸭子们准备飞向天空的时候，他们发现了这个新朋友。大家都靠近来，围着丑小鸭问：“嘿，小兄弟，你长得可真难看。请问你是什么鸭子呀？”
丑小鸭有礼貌地向他们鞠躬，但是没有回答他们的问题。
野鸭子又说：“看在你这么礼貌的份儿上，不如跟我们一起生活吧。”
话虽如此，可是这群野鸭子马上就要飞往另一个地方。可怜的丑小鸭根本不会飞呀。
突然，“砰！砰！”远处传来枪声，有两只刚飞上天空的野鸭子掉了下来，落在灌木丛里。
原来是猎人来了，丑小鸭吓得赶紧躲了起来。猎狗找到了丑小鸭，它伸出鼻子凑近闻了闻，连碰也没碰丑小鸭，转身就走了。
“好险呐，幸好我长得这么难看，连……连狗都不想咬我。”丑小鸭拼命地跑，穿过田野和草地，直到遇上了暴风雨。丑小鸭无法继续前进了，于是他偷偷地溜进了一座小农舍。
小农舍里住着一位老妇人、一只公猫和一只母鸡。第二天早上，他们发现了丑小鸭这个不速之客。公猫“喵呜喵呜”地叫着，母鸡也发出了“咯咯哒咯咯哒”的声音。
老妇人喊着：“孩子们，怎么这么吵呢？”她仔细地寻找，终于发现了丑小鸭，“哦，天啊，这是多么好的礼物啊。”老妇人开心地说：“我希望，这不是一只公鸭子。这样的话，我以后就有鸭蛋吃了。”
老妇人把丑小鸭留在了农舍里，但是三个星期过去了，丑小鸭连一个鸭蛋也没有生出来。丑小鸭觉得自己对这个农舍一点儿用处都没有，所以他决定离开这里。
时间流逝，一个冬天的傍晚，从灌木丛里走出一群非常美丽的鸟儿。丑小鸭从来没有见过这样美丽的动物。
原来，这是一群美丽的天鹅。他们的脖子优雅地弯曲着，全身的羽毛白得耀眼。不知道为什么，丑小鸭在这群天鹅面前反而不觉得自卑。从来没有任何鸟类像他们这样，让丑小鸭感到这么亲切。
冬天越来越冷了，丑小鸭努力地游泳，以免水结成冰块。但是每过一天，河面上可以游泳的空间就变得更小一点了。最后，河面全结冰了。丑小鸭用尽所有的力气，无助地停了下来，在冰上慢慢地失去了知觉。
第二天一大早，有个农夫正好经过这里，看见了丑小鸭，他赶紧用木头敲破冰块，把丑小鸭带回家送给妻子。温暖使得丑小鸭慢慢地恢复了健康，而且农夫家的小孩子都很喜欢跟他一起玩。孩子们兴奋地尖叫着，每个人都想尽办法来抓丑小鸭，但是他都很幸运地逃开了。大门是开着的，所以丑小鸭赶快跑到外面的灌木丛里，躲了起来。
就这样，丑小鸭又开始了流浪的生活。
一天早上，他发现自己躺在一个被灌木丛环绕的沼泽当中，温暖的阳光照在身上，他发现自己的翅膀好像变得强壮了。
在这个美丽的初春，所有的一切都显得那么美好。
突然，从茂密的灌木丛中走出了三只美丽的天鹅，他们理了理自己的羽毛，轻盈地游进了水里。
丑小鸭记得这群美丽的天鹅，他忍不住想加入他们。当他这么想的时候，心里感到无比地欢喜。
过了一会儿，丑小鸭从清澈的溪水中看到了自己的倒影。他简直不敢相信自己的眼睛，他再也不是那只灰灰黑黑，难看又令人讨厌的鸭子了。他的样子竟然和这群美丽的天鹅一模一样。他变成了一只又优雅又有气质的天鹅。
丑小鸭终于找到一个属于自己的地方了。