1、石猴出世：东胜神洲傲来国海中有花果山，有一块石头受天地之灵气，享日月之精华，忽然有一日崩开，里面出现一只石猴。该猴发现水帘洞后被群猴拥戴为王。
2、石猴拜师：石猴为寻找长生不老的仙方，根据一老猴指点独自驾筏出门求学，师承菩提祖师，得名孙悟空。悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品，自称美猴王。
3、官封弼马温：悟空向东海龙王讨得（定海神针）如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝知其厉害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空。将其封为弼马温。
4、大闹天宫：孙悟空因向东海龙宫借得“如意金箍棒”，又去阴曹地府，从生死簿上勾销自己名字而被告上天庭，玉帝招他上界做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空。悟空打退了众天神。观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还炼成火眼金睛。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
5、祸起观音院（大闹黑风山）：唐僧悟空行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借得避火罩罩住唐僧，火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜后去请观音菩萨帮忙，观音变作白衣秀士，劝熊怪服下悟空变的仙丹；最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。
6、计收猪八戒：高老庄高太公家高小姐被官府抢走，妖怪猪悟能救出高小姐后被高老汉招赘为女婿。酒宴上，妖怪酒醉现出真面，将高小姐锁在后花园。悟空与师父来庄投宿。悟空变为太公之女。迷惑妖怪，弄清了妖怪的来历。原是天蓬元帅，因调戏嫦娥被发下界错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
7、大战流沙河：师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
8、四圣试禅心：骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
9、偷吃人参果：唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。
10、三打白骨精：唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
11、（悟空与八戒）双战黄袍怪：唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人原是十三年前被掳的宝象国公主，她放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒、沙僧降妖。沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
12、夺宝莲花洞：行至平顶山，悟空让八戒巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成啄木鸟的悟空一一听知，戳穿其谎言。八戒只得再去探路。被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
13、大战红孩儿：火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终悟空真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。
14、车迟国斗法（降三怪）：车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
15、趣经女儿国：师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。
16、真假美猴王：悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
17、三调芭蕉扇：前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻铁扇公主罗刹女借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外的小须弥山灵吉菩萨处。悟空得到定风丹二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变成八戒模样，又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王，铁扇公主终于答应借扇。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。
18、盘丝洞斗妖：盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空见蛛女们去濯垢泉洗澡，变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
19、天竺收玉兔：天竺国“布金禅寺”中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。