话分两头，现在要说三苗国了。那三苗自从帝挚时候，到彭蠡、洞庭两大湖之间立起国来，依照狐功所定的三条政策去实行。先则严刑峻罚，百姓都是重足而立，侧目而视，颇有不安之象。后来新道德一提倡，缓和了许多，那些青年男一女无不倾心醉倒，举国若狂。但是那些中年以上的人依然是激烈反对，又有杌陧之势。最后巫先、巫凡两个大显其神通，医治疾病，固然屡有灵验；求福祛灾，亦似乎屡有效果。那南方人民的心理，经玄都九黎氏多少年的陶冶，本来迷信很深，虽则后来有历代圣帝感化教导，但是根柢萌芽，终有些潜伏一在他们遗传的脑海之中。一经三苗、狐功的鼓舞，便如雨后春笋，万芽齐簇，一发而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社会的人为最多。
下等社会的人，总占全国人民的大多数。他们既一靡一然从风，则已可谓倾动全国了。所硁硁反对的，仍旧不外乎几个中年以上、知识阶级的顽固老朽。靠他们几个顽固老朽来反对，那个效力已经甚微，而且一年一年的少下去。所以自三苗立国五六年之后，竟把这些百姓收拾得来贴贴服服，无论叫他们去赴汤蹈火，亦不敢不去。小人有才，煞是可怕！后来国基渐渐牢稳了，又商量向外面发展。左右邻近诸国的百姓都被他们所鼓动，渐渐的倾向三苗，受他们的号令。所以那时候，三苗国的势力，北面到云梦大泽，东至彭蠡，西面直越过洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，俨然是个大国了。
那三苗、狐功，仍旧日夜在那里想称霸中原的方法，平一陽一帝都亦有他的间谍，探听朝廷之事。一日，得到信息说帝尧要南巡了；又说起治兵的时候军容如何的盛，技术如何的一精一；又说起羿与逢蒙比射的神妙；未了又说起帝尧南巡，老将羿带了三千兵士扈从。狐功看到这一句，就说道：“带了兵士扈从做什么？尧上次东巡并不带兵的，这次为什么要带兵？若不是有疑我们的心思，就是有不利于我们的念头。好在只有区区三千兵，还不必怕他。”三苗道：“我们选三万兵去打，一概杀死他，如何？”狐功道：“不好。只能智取，不能力敌，且看将来情形再说。”过了几日，亳邑的獾兜亦有信来，说道：“听说尧要南巡，带了兵来，其势不妙。现在与共工商酌，尧所倚靠的就是一个老不死的羿，到那时，最好先将羿弄死了，一切便都可以迎刃而解。但是如何弄死他的方法，可与狐功商量，想来他是个智囊，必定有妙计的。”
三苗看了这信，又来请教狐功。狐功道：“这个思想，正与小人不约而同。小人昨日已想得一法，等他们来了，可以叫他们一个个都死，请小主人放心。”三苗问道：“是什么方法？”狐功附着三苗的耳朵，叽叽咕咕，不知说了些什么。但见三苗连连点头，接着又怕掌大笑，连声称赞道：“好计好计！丙然不愧为智囊。尤妙在泯然看不出痕迹。这个计策，真妙极了！”自此之后，三苗等将他的妙计安排妥当，专等帝尧等前来。
且说帝尧等，自从会见过洪崖仙人之后，一路向彭蠡大泽而来。路上羲蒙叔说道：“从此地经过三苗国，经过鬼方国，再到交趾，路程虽远，但是少则六个月，至多一年，亦可以往还了。臣素来走惯，是知道的。洪崖仙人所说，天降大变，是在后年春夏之交。那么就始到交趾一转，亦尽来得及。何以力劝帝不要去，殊不可解。”帝尧道：“或者恐朕有意外之延搁，或者须朕返都之后，可以有一种预备布置，均未可知。”老将羿道：“或者是三苗变叛，须用兵征讨，因此延迟。但是三苗如果敢于变叛，老臣管教杀得他一个不剩！”赤将子舆道：“现在亦无庸去研究他。总而言之，洪崖仙人决不会造谣言。既然他这样说，我们总依他就是了。”帝尧听了，甚以为然。
一日，行到彭蠡东岸，与那三千个兵士会合，正要想渡过去，忽报三苗国有使者前来迎接。帝尧即命那使者进见。行礼之后，就说道：“小一柄一留守臣苗民，听见圣天子驾到，先遣陪臣出境前来迎接，臣苗民随后就来。”帝尧慰劳了他几句。过了一会，果然三苗到了。朝见之礼已毕，帝尧问他道：“汝父獾兜，不常在国吗？”三苗道：“臣父因亳邑玄元侯处，一切须要维持，所以不能到此地来。前数岁亦曾来住饼几时，此刻已有多年不来了。”帝尧道：“国内政治，现在都是归汝主持吗？”三苗道：“臣父命臣留守，一切政治，都是禀承臣父意旨行之。父在，子不得自专，这是古礼，臣不敢违背，臣父亦不许臣违背。”
帝尧听了，暗想：“他的相貌甚不是个善类，但是听他的话语却尚守礼，或者是甘言相欺，亦未可知，倒不可以不防备。”想罢，就问道：“汝国在彭蠡之西，从此地前往，水程须要走多少日？陆行须要走多少日？”三苗道：“陆行只要四日，水程须看风色。风顺就是一日亦可达到，风逆却难说，有时须三四日，或四五日，多不能定。”帝尧道：“水行安稳吗？”
三苗道：“不甚安稳。因为彭蠡泽西岸，紧一靠着敷浅原山，山虽甚低，但很吃风，风势从那面削过来很厉害，所以尝有覆舟之事，不如陆路稳当。”这两句话，却说得帝尧点头了。
原来帝尧因所带兵士甚多，深恐航行不便，又恐怕三苗在彭蠡之中或有什么陷害的诡计，本来想从陆路过去的。所以经三苗一说，甚合帝心，于是就说道：“既然如此，朕就走陆路吧。汝可先行，朕随后就来。”三苗唯唯答应，辞拜而出。随后就送上无数的食品来，有些专献与帝尧和群臣的，有些馈送侍从之人的，有些犒劳兵土的，色一色周到。帝尧一概不收。那送来的人说道：“敝国留守，法令甚严。假使圣天子不肯赏收，敝国留守必定说小人不能办事，或者说小人有冒犯圣天子之处。这次转去，大则一性一命不保，小则身一体不全，务请圣天子矜怜小人，赏收了吧。况且敝国留守亦是一片恭敬之心，圣天子何必不赏收呢？”帝尧见他说到如此，无可奈何，只得说道：“既然如此，暂且留下，将来朕见到汝留守时，再当面奉璧。”那人听了大惊道：“圣天子果然如此，小人一定不得活了。
敝国留守一性一极暴烈，令出惟行。假使圣天子不收，他必恼羞成怒，对于圣天子决不敢发泄，终究必归罪于小人，小人一定死了！务乞圣天子始终成全小人，不要退还。”说罢，连连稽首。
帝尧不得已，只得说道：“既然如此，朕就不退还了。”那人一大喜，拜谢而去。
羲叔向帝尧道：“照此情形看来，三苗这个人真太暴虐了！
何至于此？”帝尧叹息道：“朕向来出巡，不受诸侯贡献的，现在竟因此破例了。朕看且保存了它，不要动，待将来再作处分。”羲叔答应道：“是。”于是君臣等就向陆路而行，绕过彭蠡，已是三苗国境。哪知就发现了许多怪现状，有些没鼻子的，有些没耳朵的，有些没有脚腿的，有些脸上刺字的，差不多都看见了。只有被宫刑的人无从看出，想来一定是有的。帝尧不住的叹息。又走了一程，只见路旁奇异古怪的祠庙亦不少，其中往往有人在那里祷祀，或则有巫觋在那里见神说鬼，帝尧看了更是不乐。又走了一程，只见三苗上来迎接，后面跟着狐功。行礼之后，帝尧看那狐功，满脸叵测之相，话时带诈，笑里藏一奸一，实非善类，不觉厌恶之至。只听见三苗开言道：“时已不早，前面备有行宫，圣天子及诸位风尘劳顿，且进去歇歇吧。”帝尧答应了，亦不言语，即往行宫而来。进了门只见室中陈设非常华丽，而且式式俱到。过不多时，立刻就搬出许多筵席来，请帝尧和诸臣宴饮。帝尧道：“朕各处巡守，向不受贡献。前日已为汝破例，今日又备如此之华屋，设如此之盛馔，朕心不安，请汝收去吧。朕等心领就是了。”狐功道：“前日不腆之物，何足齿及。今日区区肴馔，亦不过略表微忱。圣驾远至，在寻常人尚须一尽宾主之诣，置酒接风，何况臣子对于君上呢？”帝尧道：“朕已说过，一切皆由朕自行备办，汝等切勿再费心了。”帝尧说时，词色严正。狐功知道拗不过，只得陪笑说道：“既然如此，恭敬不如从命。”就率领从人，将所有肴馔均收拾而去。三苗却仍陪着帝尧，谈话片时，方才告归。
三苗去后，羲叔问帝尧道：“三苗设备筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒绝？”帝尧道：“朕看苗民这个人，虽则一性一情凶恶，不过粗一暴而已。狐功这人一陰一险刁狡，实在不可测度。这次看他们礼太重，言太甘，难保不有什么恶意存乎其间。
朕看起来，总以远之为是，所以决计不受。”羲叔听了，半信半疑。
次日，三苗又来谒见，路上并且随行。这一日所见的情形，与昨日所见大略相同，不过又多了些。到了行馆，帝尧正色向三苗道：“朕在平一陽一，久听见说，汝在这里作种种暴虐之刑，那时还未深信。昨、今两日所见，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生万民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，应该以德去化他，应该以礼去教他，不应该动辄就拿了刑罚去残杀他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是无脚，来来往往，汝看了于心忍吗？
君主和父母一样，百姓和子女一样，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或断其足，世界上有这种忍心的父母吗？朕切实告汝，以后切不可如此。”
三苗道：“这种理由，臣非不知。不过臣听见古圣人说，‘治乱国用重典’，此地蛮夷错杂，又承玄都九黎之后，民一性一狡诈，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，请帝原谅。”
帝尧道：“汝这话不对。所谓乱国的这句话，还是在既乱之后，还是在将乱之先，还是在正乱之时，这三种须要辨清。
如其在既乱之后，则已经平治，正应该抚绥他们，安辑他们，不应该再用重刑去压迫他们。如果在将乱之先，那么朕试问汝，何以知道将要乱呢？如果在正乱之时，汝之建国已经十余年之久了，还不能使国家平定，汝的政绩在哪里？这句话汝恐怕说不出吧。九黎败俗，蛮夷杂处，朕知道他是难治的。但是治国之道，应该从根本上着想，用道德教育去感化他，不应该严刑峻罚的蛮干。况且九黎的风俗，最不好的是迷信鬼神。汝既然知道它不好，应该首先革除它，为什么朕昨、今两日经过的地方，一婬一祠到处都是，人民迷信又非常之深呢？”
三苗道：“臣听见说圣人以神道设教而天下服，所以用这个方法。”
帝尧道：“汝这个话又不对。汝要知道，神道设教的教字是怎样讲？教字的意思是教人为善，教人不为恶，并非教人去祀神求福，祭鬼免祸。祀神求福，祭鬼免祸，与善恶二字有什么相干！没有相干，就不是教了。况且古圣人是用神道来设教，并非用神来设教。神道来设教，就是教人行善，教人不为恶。
用神来设教，就是教人祀神求福，祭鬼免祸。汝现在一切木石牛蛇，都叫他们去祭拜，简直是借了鬼神的威势来恐吓愚民，哪里配说教！”
三苗道：“那么圣人所作的种种祭祀之礼，为什么呢？”
帝尧道：“祭祀之礼，就是一个教字。分析起来有三种意义：一种是不忘其本的意思。譬如人人皆有祖宗，则人人都应该祭祀。不祭祀祖宗就是忘本。忘本的人，他的心肠浇薄已极，与禽一兽无异。第二种是崇尚有德的意思。譬如现在有一个圣贤豪杰的人，我遇见他之后，必定要对他表示一种敬意，因为他可以做我们的模范，是有益于我们的。现在的圣贤豪杰，既然要对他表敬意，那么以前的圣贤豪杰当然要对他表示敬意了。
如何对他表示敬意？就是祭祀。况且对于圣贤豪杰表示敬意，一则固然是崇德，二则亦是教导的一种方法，给百姓看看，果然能够做圣贤豪杰，自可以受几千百年的尊崇，岂不是教导的意思吗！第三种是报功的意思。譬如第一个发明饮食的人，发明火化的人，始制衣服的人，始创房屋的人，以及削平大难的人，都是有功于我们人类。那么我们应该发出一个良心，去感激他！谢谢他！如何感谢呢？亦就是祭祀了。至于天是覆我们的，地是载我们的，日月星辰是与我们以光明的，山川原隰是与我们以利用的，凡此种种，所以都要去祭祀它，并非是用了祭把去求福免祸呀！祸福二字，与祭祀毫无关系。个人倘若存了一个祭祀可以求福、祭祀可以免祸的念头，那么就将圣人制作祭祀的深意统统失去了，他的心中也并不知道怎样是善，怎样是恶，只知道如何是福，如何是祸，如何可以得福，如何可以免祸，如此而已。但是，假使人人都是如此，听命于天，而人力一点都不尽，孜孜为利，而善恶一切都不管，还成个世界吗？”三苗听到此，亦无话可说，只得应道：“臣就去改他吧。”帝尧见他愿改，亦不再说。
过了几日，到了衡山，大会诸侯，举行黜陟之典。三苗当然是考了一个下下，也不必说。礼毕之后，诸侯将散，帝尧仍拟南行。三苗设宴，大飨帝尧君臣及各路诸侯。这个却是常有的礼节，帝尧不好推辞，然而颇有戒心。但见那席次有十几席，却是参伍错综的。三苗陪着帝尧，狐功陪着老将羿，其余有两个诸侯陪着羲叔和赤将子舆。帝尧君臣本来都想托故一点不尝的，深恐他酒肴之中或有什么恶意。忽见那三苗立起来说道：“臣听见说，古礼臣侍君宴，所有的酒肴，应该臣先偿之。现在某仿照这个典礼，每项先嚐一嚐，想来圣天子和诸位同僚不会说某无礼，拿吃过的东西给君上吃的。”说着，拿起酒壶，斟了满满一杯，自己先一饮而荆然后再斟一杯，跪献帝尧，又拿起筷子，将所有的肴馔项项都嚐过，然后就坐。
那边狐功亦站起来说道：“诸位公侯在此，狐功亦得参预末席，荣幸之至。但是狐功对于诸位公侯，亦在臣子之例，应该仿照敝主君之例，先将各项酒肴嚐一嚐，以表敬意。”大家听了都推辞道：“没有这个道理，那是臣对于君的礼节。足下与吾辈是个宾主，万万不敢当。”狐功道：“就使是宾主，亦不妨仿行。”说罢，也都先嚐过了。饮宴之间，谈笑甚欢。帝尧总有一点疑心，吃的甚少。赤将子舆是素来不吃烟火食的，羲叔正在中暑以后，亦不多食。独有那老将羿，食量向来甚大。
起初与狐功同席，心中很不舒服，本不愿吃，后来看见狐功一杯一杯的饮，大筷大筷的吃，料想无甚要紧，遂不觉多饮多食一点。酒阑席散，各自归寝。到了次日，大家安然无事，方始把心放下。