鸿门宴（上）
项羽杀降以后，率军向西攻取秦国的土地。函谷关有重兵把守，所以联军没有能够进入。此时刘邦攻破咸一陽一的消息传到了联军之中，项羽心里更加着急，派当一陽一君等人率军力战而拿下了函谷关，项羽进入了关中，到达了戏水西岸。此时，刘邦驻军在霸上，还没有和项羽相见。刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说：“刘邦打算在关中称王，任命秦王子婴为国相，将秦国的珍宝全部据为己有。”项羽听后大怒，当即向军中下令说：“明日一早让官兵们饱餐一顿，好替一我击败刘邦的军队。”
此时，项羽拥有四十万军队，屯住在新丰的鸿门（在今陕西省临潼县东）；刘邦拥有十万军队，屯住在霸上（在今陕西省西安市南）。范增开导项羽说：“刘邦在山东地区时，贪图财货，喜好美一女。而入关以后，他一反常态，没有索取任何财物，也没有占有一个美一女，这说明他的志向不小。我派人去观望他那边的云气，总是呈现出龙一虎的气象，五彩斑斓，这是天子的瑞气啊。所以，我劝您立即向他进攻，千万不能错过这个天赐的良机。”
鸿门宴（中）
楚国左尹项伯是项羽的叔父，他平时与张良关系一直很好。此时张良正跟随着刘邦在霸上。项伯怕张良因此受到牵连，便连夜赶到刘邦军中，私下里找到张良，把项羽即将进攻刘邦的情况告诉张良，并且想让张良与他一同离去。张良拒绝说：“我是代表韩王来送沛公入关的，如今沛公有急难，我如果逃走那就是不仁不义，我必须将这个情况告诉沛公。”
张良说完之后进入军帐，把项伯的话全部告诉给沛公。沛公听后非常吃惊。他向张良询问对策。张良问道：“是谁为您出主意，叫您把守函谷关的？”刘邦回答说：“是我一时糊涂，误听了一个卑鄙小人的计谋。”张良又问道：“您认为自己的军队能够敌得过项羽的军队吗？”刘邦沉默下来，考虑了一会便说：“确实敌不过。那么现在我该怎么办呢？”张良说：“请让我前去告诉项伯，说沛公您不敢背叛项王。”刘邦问道：“您与项伯有交情吗？”张良回答说：“秦朝的时候，项伯和我交游，他杀了人，是我救了他的命。如今我身处险境，他特意前来告知于我。”刘邦问道：“他和你谁的年纪大？”张良回答说：“项伯比我年长。”于是沛公就对张良说：“请您替一我请项伯来，我要用对待兄长的礼节来会见他。”张良听后把项伯请了进来。刘邦举起酒杯为项伯祝寿，与他订立了儿女婚约，并且对他说：“我入关以后，对于秦国的财物不敢有任何的贪恋，我派人清查了吏民、封藏了府库，恭候项羽将军的到来。我之所以派兵把守函谷关，是为了防备其他的盗贼和意外事件的发生。我一日夜企望项将军的到来，怎么敢反叛呢？希望您向项将军详细说明我的本意。”项伯应允下来，并对刘邦说：“您明天一定要早早地到项将军营中认错。”刘邦满口答应了。
项伯连夜离去，回到了本方军中，把刘邦的话一五一十地转告给了项羽。紧接着他对项羽说道：“如果沛公不先攻破关中，您又怎么敢进入此地呢？如今，别人立下了大功而您却要攻打他，这是不仁义的举动啊，您不如趁这个机会来善待他。”项羽听后就答应了。
鸿门宴（下）
第二天清早，刘邦带着百余名随从前来会见项羽。两人见面以后，刘邦对项羽赔罪说：“我与将军一同努力进攻秦军，将军在黄河以北杀敌，我在黄河以南作战。没有想到我能够先入关攻破秦国，今天在此处与将军重逢。现在，肯定是有小人在挑一拨离间，使我与将军之间出现了隔阂。”项羽回答说：“那是你军中左司马曹无伤作的梗。不然我怎么会产生这样的疑心？”当天，项羽留请沛公一同饮酒。
项羽、项伯面朝东坐，亚父范增面南而坐，刘邦面朝北坐，张良面朝西陪侍。席间，范增多次给项羽使眼色，三次举起自己身上佩戴的玉珏示意项羽当机立断杀死刘邦，项羽却默然不应。范增起身出来，他找到了项庄，对他说：“君王为人心慈手软，不忍心下手杀掉刘邦。你进去敬酒祝寿，并请求舞剑助兴，趁机把刘邦杀死。不然咱们这些人以后都会成为他的阶下囚。”项庄听后便依照范增的吩咐去做，走进大帐对项羽请示说：“今天沛公来这里跟您一块饮酒，真是个难得的机会，在下想用舞剑的方式来给你们助兴。”项羽听了之后感到很高兴，就同意了。于是项庄开始拔剑起舞，他舞剑时每一剑都指向刘邦，刘邦的生命危在旦夕。在此紧急时刻，项伯看出了他的意图，也站起来拔剑起舞，常常用自己的身一体来掩护刘邦，使得项庄无从下手。张良见势不妙，便起身来到了军门外。他找到了刘邦的一个将军樊哙，对他说：“现在里面情况万分紧急，项庄拔剑起舞，想要刺杀主公。”樊哙激昂地说：“既然情况危急，就请让我进去与沛公同生死。”说完之后，樊哙就提起宝剑、拿上盾牌闯入了军门。守门的卫士企图阻止樊哙进入，但是被樊哙迅猛地用盾牌撞倒在地。樊哙进入中军帐后，面朝西站着，两眼瞪着项羽，怒发冲冠、睚眦尽裂。项羽按着宝剑，直起上身问道：“来的是哪一位啊？”张良急忙回答说：“这是给沛公驾车马的车夫，名字叫樊哙。”项羽听后称赞道：“这是一位壮士，赐给他一杯酒喝。”樊哙拜谢，起身将酒一饮而尽。接着项羽又赏给樊哙一只生猪肘。樊哙把手中的盾牌平放在地上，把猪肘放在盾牌上，拔一出匕首边切边吃。项羽问他说：“壮士，还能再喝一杯吗？”樊哙说：“臣死都不怕，一杯酒有什么推辞的！秦王有虎狼之心，杀人担心不能杀尽，施刑罚害怕不够重，所以天下人都背叛了他。怀王与诸侯们约定，首先攻入咸一陽一的人将受封为关中王。现在沛公做到了这一点，而对于秦朝的财富却丝毫不碰，他封藏了宫室、府库，将军队退出城里而驻扎在霸上，恭候项王的大驾。沛公派军队把守函谷关的原因，是为了防备其他的盗贼和意外事件的发生。沛公可以说是劳苦功高，理应得到封侯的奖赏，而您却听信小人的谗言，打算诛杀有功之人。这样的做法是延续亡秦的老路啊！我认为您是不会这样做的。”项羽听后竟然无话可答，只是连声说：“请坐。”于是樊哙随张良坐下了。一会儿，沛公起身上厕所，顺便把樊哙叫了出来。