查拉斯图拉独自从山上下来，任何人都不会遇见他。可是当他走进森林里的时候，忽然发现一个老者站在他的前面，这老者是离开了他的神圣的茅舍，来到森林里寻找树根的。他向查拉斯图拉说：
“这个旅行者，我与他有一面之缘：很多年以前，他曾经过这里。他的名字是查拉斯图拉；但是他现在改变了。
那时候你把你的灰搬到山上去；现在你要把你的火带到谷里去吗？你不怕挨‘放火犯’的惩罚吗？
不错，我认出这是查拉斯图拉。他的眼睛是纯洁的，他的双一唇不显露什么厌恶。他不是正像一个跳舞者似地前进着吗？
查拉斯图拉是改变了；他变成了一个孩子；查拉斯图拉已是一个醒觉者了：你现在要到睡着的人群里去做什么呢？
唉，你现在竟想登陆了吗？唉，你生活在孤独里时，像在海里一样，海载着你。你又想拖着你的躯壳这重负吗？”
查拉斯图拉答道：“我一爱一人类。”
“我为什么，”这圣哲说，“逃跑到这森林里与孤独里来了呢？不正是因为我曾太一爱一人类吗？
现在我一爱一上帝：我不一爱一人类。我觉得人是一个太不完全的物件。人类之一爱一很可以毁灭了我。”
“什么也不要给他们罢！”这圣哲说。“你毋宁取去他们一点负担，而替他们掮着——只要你高兴这样，他们自然是欢喜不过了。
即今你想赠与，别给他们多于赏给乞丐的布施；并且让他们向你请求罢。”
“不，”查拉斯图拉答道，“我不布施什么，我并不穷得如此。”
这圣哲开始笑查拉斯图拉了，他说：“那么，你尝试使他们接受你的宝物罢！他们不信任孤独者，也不信任我们是来赠与的。
在他们耳里，我们的走在街上的足音，响得太孤独了。好像他们夜间躺在一床一上，听到一个人在日出以前走路一样，他们自问着：这窃贼往哪里去呢？
不要到人群里去，留在森林里罢！毋宁回到兽群里去罢！熊归熊群，鸟归鸟群，——你为什么不愿意和我一样呢？”
“在森林里，圣哲干什么事呢？”查拉斯图拉问。
这圣哲答道：“我制作颂诗而歌唱它们。当我制曲时，我笑、我哭、我低吟：我这样赞美上帝。
我用歌唱、哭、笑和低吟，赞美我的上帝。可是你带了什么礼物给我们呢？”
查拉斯图拉听完了这些话，他向这圣哲行礼道：“我能够给你们什么礼物呢？请让我快点走罢，那么，我就不会拿去你什么东西了！”于是他俩——这圣哲和这旅行者，互相告别，笑得和两个孩子一样。
查拉斯图拉独自走着，他向自己的心说：“这难道可能吗？这老圣哲在他的森林里，还不曾听说上帝已经死了！”