大约三十分钟左右过后，一个大约四十出头的胖绅士出现在小泉家附近一个神社的树林里。他身穿和服，晃着手杖像是在悠闲自得地散步。
他就是小泉信雄的父亲小泉信太郎。信太郎是个有钱的资本家，是几家公司的董事。每天从公司回来，吃过晚饭后，都要去附近神社的树林散步。这仿佛已经成了他生活中必不可少的一件事。
今天因为晚饭有点晚了，所以散步的时间就推迟了，神社里已经是一片漆黑。尽管这样，因为已经成了一习一惯，一天不散步，信太郎就会感到心神不定。于是，他还是来到这漆黑一片的树林里溜达起来。
要说今天的晚饭为什么会这么晚，那是为了等独生子信雄放学回家一起吃饭。可是，左等右等也不见信雄的影子。大概是留在学校里练一习一打棒球了吧，全家人也没什么在意，就先吃了。
小泉的家是在涩谷区的樱丘町。离二十面相的那个世田谷区池一尻一町的那个秘密据点很近，坐电车要不了十分钟。可是，信太郎一点也不知道，就在离家那么近的地方，宝贝儿子信雄遭受了那样的折磨呢。
“喂，请问是小泉家的老爷吗？”
突然从暗处传出一个声音，把信太郎给吓了一大跳。他赶紧回过头去一看，只见一棵大树的影子下，一个衣着破烂、白发苍苍的老人正笑眯眯地站在那儿看着他。
“我是小泉。你是谁啊？”
信太郎一边回答，一边睁大眼睛仔细地打量着对方。可是他无论如何也想不起来曾经在什么地方见过这位老人。眼前的这位老人不仅看上去有点肮脏，下巴上的一大把白一胡一须有点仙里仙气的，叫人看了害怕。
“嘻嘻，你当然是没见过我了，我们是初次见面。只是有点话想跟老爷您说……嘻嘻嘻……”
真是个讨厌的家伙！一下子从一陰一森森的树林里冒了出来，莫名其妙地边笑边说什么有点话想说。是想要东西吧，可是听他说话的口气又不像是要饭的。
“你有什么事啊？要是什么复杂的事情的话，清改日去我家说吧。”
信太郎像是对眼前这位素不相识的对手有所戒备，没好气地回答了他。
“嘻嘻，我也没什么复杂的事情要说。就是有关您家少爷……。
“关于信雄的事？信雄他怎么了？”
小泉信太郎被老人那欲言又止的样子吓得赶紧追问。
“哼哼……看来你不听完我的话是定不下心来的。信雄少爷，从学校里回来了吗？啊，现在在家吗？”
“啊呀，刚才我出来的时候，还没到家呢。不知为什么会这么晚，我们正担心呢。你知道信雄的消息吗？”
“岂只是知道，就在刚才我还跟那孩子说过话呢。”
“哎，说话？那么，他现在在哪儿啊？”
“嘻嘻……那可就无可奉告了。不过那地方我是知道的。这就要看老爷您的态度了。反正随时都可以让他回家的喔。”
“看我的态度，这是什么意思啊？你是说你把信雄藏到了什么地方去了吗？”
小泉信太郎严厉地质问着他。
“哈哈哈，你要是这样生气的话，我们就说不下去了。好吧，那就先看看这个再说吧，看了这个便都会明白的。”
怪老人边说，边从口袋里拿出了两张写着字的纸片，一交一给了小泉信太郎。
“那里有盏路灯，到那里去借着光好好看看吧。”
小泉信太郎心想跟这种莫名其妙的家伙没什么好说的，还是赶快离开这里吧。可是看着手里这两张蹊跷的纸片，还是忍不住先看看再说了。
走到路灯下，拿起纸片一看，第一张纸上的字正是一爱一儿信雄的笔迹。信中写道：
爸爸：
我现在正受着坏人的折磨，痛苦得就要死去。快点救救我吧。现在只要按照这位老人说的去做，我就有救了。求求您，快点把我从痛苦中救出来吧。
小泉信雄
小泉信太郎读完这封信，脸色一下子就变白了。好像隐隐约约地听见从什么地方传来宝贝儿子信雄的求救声。
接着，他又急急忙忙地去看另一张纸上的内容。
小泉信太郎君：
今晚十二点正，亲自把你的传家一宝——雪舟画的山水画挂轴送到驹泽练兵场东边的树林里来。那儿有一辆小车等着，你把挂轴一交一给那辆车上的人。这样做的话，信雄君马上就可以回到你的身边。绝对不能带其他人一起来。如果你将这件事报告警察的话，那么，你的宝贝儿子信雄就永远也回不了家了
二十面相
看到这儿，各位读者已经看出这个二十面相打的如意算盘了吧。原来，他这样绑架和恐吓信雄，向少年侦探一团一报仇还不够，还想乘机利用信雄来满足他收集各路艺术名品的恶癖。
要说那幅雪舟的山水画，是小泉家祖祖代代的传家一宝，是一幅被国家指定为国宝的历史名画。如果要是拍卖的话，价格不会低于二十万。二十面相说，如果不同意以雪舟的名画做一交一换条件的话，就绝不一交一出信雄。
“嘻嘻，明白了吗？那就赶快给我一个答复吧。”
怪老人看着正在看信的小泉信太郎的脸，可恶地催促着他。
小泉信太郎急得脑子里一片空白，一时不知如何作出答复。把信雄夺回来，当然是刻不容缓的，可是就这样让名画轻而易举地落入敌手又不行。
“那么，我如果不接受这个条件呢？”
小泉信太郎一逼一视着那个怪老人，斥责似地问道。
“哈哈哈……答案不是写在纸上了吗？也只不过是你家少爷永远也回不了家而已嘛。”
从老人说话的口气来看，他不单单是个送信的，看来一定是二十面相的一个手下。
对手只有一个人，而且是一个老态龙钟的老头。只要在这儿把他抓住，朝警察局一送，不是就可以叫他坦白出那个二十面相的藏身之处了吗？这样一来，不仅可以救出信雄，那幅名画也就可以平安无事了。
“对，就这么办。难道我会输给这么个糟老头子吗？”
小泉信太郎急中生智，他下定了决心，捏紧了手杖，毫不迟疑地冲到老头的面前。
“喂，老爷，看您眼神都变了，想干什么啊？您想把我老汉怎么样啊？”
老头吃了一惊似的，一双眼睛紧盯着小泉信太郎。
“你这家伙，一定知道二十面相的藏身之处吧？信雄现在在什么地方，你这家伙也一定是一清二楚。走，跟我一起来。把你送到警察局去。”
信太郎高声喊叫着，不顾一切地冲上去准备将老头一把抓住。
可是，说时迟那时快，那个刚才看上去还是个步履蹒跚、衰弱无力的老人，一瞬间像年轻人一样动作敏捷。只见他一个转身，叉着腿朝那儿一站，从裤子口袋里掏出了一样什么东西握在右手，然后举到小泉信太郎的鼻尖上。这是一把手槍。
“喂，你可不要干蠢事啊。要是一胡一来的话，不光是信雄君，就连你自己命也难保啊？哈哈哈……我还没有年老昏花到可以被你轻易抓获的地步吧。”
连声音也变得年轻了。他肯定是一个年轻力壮的小伙子，为了麻痹对方，才故意化装一个老态龙钟的老人。
小泉信太郎怔住了，站在那里浑身不得动弹。
“哈哈哈……要想与二十面相对抗的话，就是这样的下场。明白了吗？你要是不照着那张纸上说的去做，我可不会放过你。信雄也将永远地从这个世界上消失。好好想一想吧，你选择哪个都行。是抛弃信雄，还是放弃传家一宝。
“顺便告诉你一句，二十面相可是个会变戏法的魔术大师。谁也不知道他将以什么扮相出现在什么地方。要是你打什么鬼主意的话，我马上就会知道的。你可要小心点。哈哈哈……那就今晚十二点正，我一定恭候大驾。”
老头举着手槍，一步一步地往后退去，不一会便消失在那片黑暗的树林里了。身影虽然是消失了，从远处的黑暗里还不断传来那令人一毛一骨悚然的笑声，在小泉信太郎的耳边回荡。
小泉暂时丧失了思考的力气，茫然失措地站在那儿。过了一会儿，总算回过神来，恍然大悟似地低声说道：
“啊，对啊。原来，到现在为止，我就是在跟那个二十面相说话啊。刚才那个老人就是那个二十面相变的。”