布龙迪巴尔和米克什它们经过长途跋涉走近马戏团时，奥露什卡忙从一辆车里跑出来迎接它们。米克什一见到她，便让大象赶快把它抱下来放到地上。可是快乐的大象直将米克什交到了奥露什卡手里。
这是一次非常欢快的相会。狗熊米什卡一见奥露什卡举着米克什快乐地转了好几圈，也忍不住笨呼呼地用两只后腿走着蹦跳着。大象使劲翘起它的长鼻子。隆重地吹出了问候之声，鹦鹉蹲在大象头上直嚷嚷：“米克什万岁！
向米克什致敬！致敬！”猴子卡恰巴在大象背上来了个倒栽葱……
可是，当奥露什卡在车上向米克什讲了马戏团的艰难处境后，米克什低着头，深深地叹了一口气。当它听到说克隆茨基先生病卧在布拉格医院很长时间，为此不得不把几乎整个马戏团卖掉时，它难过极了。原来的享有盛名的马戏团，如今只剩了几辆车，一个小帐篷和最必不可少的几件道具。原来的马戏团人员中只剩下了忠实的老驯兽员史维达，他是无论如何不肯抛下这马戏团的。他宁可不计报酬，白给这马戏团干活，也不忍心丢下奥露什卡。
老狮子赫洛德斯和这几个前去迎接米克什的是留在马戏团的全部动物了。
“今后怎么办，我可真不知道，”奥露什卡结束她的介绍说，“钱越来越少，我真担心，我恐怕很快就得跟剩下的这几头动物告别了。”
这时，米克什从小凳上站起来，走到奥露什卡跟前，坚定他说：“别担心，奥露什卡，不会落到这地步的！我在家里就已经答应过卡拉波西尔一定帮你的忙，我很乐意报答你对我的救命之恩！你会看到：又会像从前一样兴旺起来的，克隆茨基马戏团往日的荣耀还会再现的！我在路上已经考虑好了一切，我坚信一切都会成功的！”
“所以我才派它们去找你呀，米克什！你是我最后的希望！”奥露什卡答话说，一边用手抚摸着米克什的脑袋，她已经显得快活些了。
然后，他们一道去看望了狮子。米克什走到笼子跟前，看到这兽中之王狮子大叔，脑袋伏在前爪上，神情十分忧伤。可是米克什一走进它的笼子，狮子立刻抬起了头，欢乐地控晃着尾巴。
米克什恭恭敬敬地向它鞠了一躬，用狮语礼貌地问它道：“兽王大叔，您身体安康？”
“坏透了呀，亲爱的米克什！”狮子呜噜地回答说，“可是谢天谢地，你终于又回到这里来了，我以为就会这样愁死掉呢。我身体不舒服，可我高兴的是，他们没有把我卖掉，又和你见面了。这一来，什么都会是另一个样子。”
奥露什卡和也站在笼子旁的布龙迪巴尔大象听不懂米克什和狮子说的什么，但是他们清楚地看到，米克什的归来，给狮子带来了多大的欢乐。奥露什卡满意地微笑了，布龙这巴尔大象在米克什与狮子谈话的这段时间，一直摘帽恭听着，眼里闪烁着欢快的光芒。米克什还用有关马戏团光辉的前景之类的话安慰了一阵狮子，恭恭敬敬地向它道声晚安告别。
然后和奥露什卡来到卧车里准备休息，以解除长途跋涉的疲劳。奥露什卡准备了晚餐，请米克什脱掉鞋子免得太累，可是米克什挥了一下小爪子说，不累，一路都是坐在大象背上满舒服的，然后将两只前爪往背后一背，就像它在家里看到的大叔们那样，边考虑问题边来回走着。奥露什卡再也没去打扰它，她知道它是考虑如何保留马戏团最后的这一点财产，也没问它什么，她相信这只智慧的猫自己能安排好一切的。
第二天一大清早，米克什和奥露什卡便察看了帐篷和道具。它感到很满意，并立刻对奥露什卡说了，让她也高兴高兴：“这些道具，对于我想进行的第一场演出，完全够了。我们尽快进行，好赚点钱来救急。我马上派史维达老汉去找几个人把帐篷支起夹，作好一切准备工作。”
第三天科斯特莱茨城的多处就已经贴上了这样一张海 报：
尊敬的孩子们，乡亲们，女士们
大叔大婶们，先生们，观众们以及
其他高贵的大人们！
我们，过去克隆茨基先生的马戏团留下的、
孤独的、但训练有素的动物们，
今晚将在我们的帐篷里进行一次
盛大演出
以拯救该团失业人员于垂危之际。演出节目将是大饱诸位眼福的高难动作，神奇魔术，最后一个节目将是令人惊叹的：
神秘的公猫
这是为从一岁到九十九岁的孩子们准备的一个难以置信的童话或现实。
谁若看了第一次表演之后仍然茫然不知其奥妙，可以第二次。第三次来观看演出。
学龄前儿童半票
奥露什卡坐在售票室里出售着蓝、红、黄三种马戏票。买票的人往盘子里一放钱，大象布龙迪巴尔便摘下小红帽，吹一声号，用长鼻子撩起红门帘，请顾客进去。人口处站着穿得很漂亮的猴子卡恰巴，它向来客恭敬地一鞠躬，按照他的戏票颜色，把他领到座位上。孩子们，那简直可笑极了！观众们简直不知道先笑什么好：笑大象呢还是笑猴子？或者笑那坐在售票室对面的大狗熊，它一面打鼓，一面拿把梳子当口琴吹。
人们争先恐后地往售票处挤，谁都想让大象对他摘帽致意。村警科夫拉涅克简直维持不过来秩序。要不是鹦鹉卡拉波西尔帮忙，售票处门口会挤得更加不可开交。
可是鹦鹉蹲在马戏帐篷顶上，把什么都看得一清二楚，没买票的男孩就别想站到里面来。它站在那顶上朝四面八方转动，一面嚷嚷着：“先生们，女士们，老爷爷们和不会说话的观众们，请按顺序入场，不要拥挤！不守规矩的野孩子们，你以为我看不见你，不买票就想入场？我一通知大象，你就会被它捏成肉酱的！我的老天爷，这么多钱呀！跟雪片一样飞来！喂，请让开，让那位小姑娘挤到售票处去，也让那位老爷爷过去！喂，你这高个儿，别乱撞，别把我们的帐篷撞倒啦！钱可真不少啊！观众们，理智些，你们会把帐篷挤坏的！啊，还有多少人从四面八方赶来买票啊！”
这时，鹦鹉又从帐篷缝里瞟了一眼下面，然后又嚷道：“一张票也别卖了，座位上已经有了三倍之多的观众了！我的天哪！”
史维达老汉也走来悄悄地告诉奥露什卡说马戏篷里的观众多得快要坐到顶篷那儿了，因此奥露什卡不得不停止售票，关上售票窗口走掉。
没有买到票的人非常遗憾地看着史维达老汉挂出了“票已售完”的牌子，他们喊着：“坐到地上看也行！”
“别白费力气了，观众们！”鹦鹉对着他们嚷道，“你们明天或者后天再来吧！我们一直演到你们都买上票为止。我的天哪，晚安！”
鹦鹉飞进马戏篷，大象、狗熊和猴子也跟着它钻进了帐篷。它们随即关上了帘。只有村警留在帐篷外，好心地与人们交谈着，劝他们安心回去，下次再来看演出。
喏，亲爱的孩子们，那挤得水泄不通的马戏篷里后来的情况如何，请听下回分解，你们等着瞧这热闹劲吧，我的乖乖！