当观众们在马戏篷里坐下，鹦鹉卡拉波西尔便示意演出开始。鹦鹉自己没演出，它负责维持观众的秩序。
“大家安静！我的老天爷！”它在一根挂在马戏篷正中央的棍子上嚷道，”你们，开演吧！”
孩子们，这演出可精彩啦！猴子卡恰巴、狗熊术什卡，大象布龙迪已尔和舞蹈家奥露什卡的表演，你们可是从来没见过没听过啊！跳啊，翻跟斗啊，舞蹈啊，还有史维达老汉的魔术啊，五花八门，应有尽有！大人小孩喜欢得差点没把整个马戏团都抬了起来。人们又拍椅子又鼓掌，高兴得像疯了以的，孩子们笑得在地上打滚。我不给你们多讲了，讲多了你们也没法相信。
“静一静！咱们马戏篷都快要被你们闹塌啦！”鹦鹉提醒观众说，“我们还要演一个关于神秘的公猫的戏呢！一会儿就开始，在那边那个台上！”
舞台搭在马戏篷的一方，所有观众都能看清楚。台前垂着绿色的幕布，第一遍铃声过后，鹦鹉提醒观众安静；第二遍铃声一响，幕布拉开了，观众们看到舞台上出现了城市这边的田园风光，右边是花园的一堵墙，左边是森林。舞台中间，在一块不大的石头上坐着一位老爷爷，他冷得发抖，还说饿得难受。
他那可怜样子使得观众席上的一个小男孩想走上舞台去送给他一块面包，可是奇怪的是，这时舞台上正好走出来一个穿得很漂亮的男孩。这准是一位什么王子，因为他穿了一身漂亮的蓝色衣服，上面绣着金线，头上戴了一顶插着长羽毛的玫瑰色丝绒帽，脚上穿着一双红鞋子。
啊，老爷爷一见这个王子津津有味地吃着果酱面包，他是多么地高兴啊，于是他哼哼得更厉害了：“我饿死啦，饿得难受啊！行行好吧，美丽的少爷，可怜可怜这个挨饿的乞丐，也给他一小块面包吧！”
“去你的吧！”王子粗野地回答了老爷爷的请求。
他不但没向老爷爷问好，还朝他做了个鬼脸，继续往前走了。
这可把老爷爷惹火了。这样放肆！他用拐仗指着王子的背影嚷道：“你不会得到好报的！你这个混小子，你这个吝啬鬼！我要教会你懂得礼貌！你马上就会被制服的，等你走过那第一棵松树，为惩罚你的吝啬和你对老人的不敬，我要让你变成一只四脚畜生！”
王子一走进森林，老爷爷用他神秘的拐杖做了一个神秘的动作，并且喊道：“魔法好，魔法高，让那男孩变成一只四脚动物满地跑！”
哎——怎么啦？发生什么事啦？老爷爷的话一落音，立即从森林里跑出一只黑猫，它用两只后脚走路。头上戴着一顶插了长羽毛的玫瑰色帽子，左爪子拿着一块尚未吃完的面包，它悲伤地叫着，哼哼着，一走到老爷爷面前，就向他恭敬地鞠了一躬，帽子掉到了地上，把面包交给了老爷爷。
可是老爷爷只是生气地挥了一下手。
“已经晚了！”老爷爷用颤抖的声音对公猫嚷道。“现在你少给我来鞠躬！我不稀罕你的面包！你当时就应该懂得礼貌，给我面包，我当时向你请求过。现在已经晚了，长鼻子相公！别求饶了，走开吧！到那森林去，跟野兔和狐狸讲客气去吧！”可怜的公猫还哀叫一阵，可是当老爷爷怒气冲冲地对它举起拐杖时，它便悲伤地走进森林里去了。神秘的老爷爷便这样惩罚了吝啬的、不懂礼貌的王子。
老爷爷继续坐在石头上，等着哪个好心人能给他一块面包。他已经不再诉苦，只是将头埋在手掌里。
他深深地沉湎于自己的伤感情绪中，以致没注意到有个穿得很漂亮的小姑娘正朝他走了过来。她身穿金线绣花的玫瑰色衣裳，头戴一顶金王冠，脚穿白袜缎子鞋。她来自城市那个方向。孩子们，你们说怪不怪，她手里也拿着一个果酱面包。她的心眼儿可比那个男孩好多了！她一走到老爷爷跟前，便很有礼貌地向他问好，等老爷爷一抬头，她便掰了一块面包给他。
“喏，这个小姑娘可是个懂礼貌的好姑娘，”老爷爷夸奖她说，“还没等我求她，她便自动地给了我一块小砖头大的面包。多谢你啊，小姑娘！你上哪里去？”
“我在找我的弟弟伊尔卡，老爷爷！我爸爸正在寻找他呢！”小姑娘回答说。
“谁是你爸爸？”老爷爷又问。
“就是国王啊！”小女孩说，“我是奥露什卡公主。”
“嗯，让我们好好瞧瞧，一位公主，这么有礼貌！嗯，你弟弟是个什么样子？”老爷爷接着问道。
“他穿了一身蓝衣服，戴了一顶插长羽毛的玫瑰色帽子，穿了一双红鞋子，也跟我一样手里拿着果酱面包在吃，因为我们今天的午餐是面包。”小姑娘说。
“啊，原来是这样！有一个小男孩曾经打这里过，那就是你的小弟弟，小姑娘？这可是个了不起的！又吝啬又不懂礼貌，连看他一眼都觉得可耻。
他既没向我问好，也不肯给我一点儿面包，甚至还对着我扮鬼脸！”老爷爷说着说着气就来了。
“这真是他呀！他就是一个这么放肆的男孩！爸爸非常生他的气，可拿他一点办法也没有。他上哪去了，老爷爷？”
“上那森林里去了！用四只脚在那儿跑！”老爷爷回答说。
“对，那就是他，老爷爷！他也常常用四肢在王宫里跑来跑去。”公主笑了。
“小姑娘，这次四脚跑他可不见得乐意，但他必须！他因为吝啬被我诅咒变成了四肢行走的动物。所以它必须用四只脚跑！他也不懂得礼貌，为这也得让他变成四脚动物。”老爷爷严厉他说。
“真的吗，老爷爷？我的老天爷，我爸爸和妈妈会怎么说呢？我怎么告诉他们呢，他们可能会因为这个病倒的！”奥露什卡着急他说，忍不住大哭起来。
“别哭！”老爷爷安慰她说，“这样一个放肆的男孩没什么可惜的！有了他只会让你和爸爸妈妈生气！”
“不，老爷爷，他还不是这么坏！他只是有些爱胡闹、他现在肯定乐意改好，只要您让他恢复到原来的样子。唉，我怎么去把这消息告诉我不幸的爸爸妈妈呢？”小姑娘哭诉着，“好爷爷，我求求您，原谅他，让他恢复原样吧！”
老爷爷瞧了她一会儿，但已不像原来那么严厉了，然后和霭他说：“看得出来，你是个好姑娘，可那男孩根本不配你为他这么求情。你马上就能替你父母着想，我可以原谅他那一会的表现，可是得有个条件：我得弄清楚你是不是真的是他姐姐，我稍微考验一下。我从林子里叫一些四脚动物出来，你如果能认出哪一个是你弟弟，我便把他交给你。稍等等，马上就行。”
老爷爷又用拐杖做了一个神秘的动作，然后吹了一声口哨，立即从林子里跑出了四只四脚动物。走在最前面的是一只大象，后面跟着毛耸耸的狗熊，然后是猴子，最后是一只黑猫，可是它已经没戴帽子也没拿面包了。
四只动物根据老爷爷的命令排成一行，奥露什卡必须从这四只动物中找出她的弟弟来。
公主从第一只动物身边走到第二只身边……挨个挨个地抚摸它们，她仔细地瞅了一阵大象，然后是狗熊，可是没有看出任何与她弟弟伊尔卡相像的特征来，也看了好长一阵猴子，几乎要说“这是我弟弟”了，因为那猴子老对她做鬼脸。
可她一看那黑猫，她便高兴地拍手嚷道：”这就是他，老爷爷，这就是我们的伊尔卡！”老爷爷感到非常惊奇。
“你猜对了，小姑娘，”老爷爷说，“这的确是你的受魔法控制的弟弟，的确是！现在请你告诉我，你根据什么认出了他！”
“老爷爷，这可非常容易嘛！”公主笑着说，“您瞧它嘴边还沾满了果酱呢！”老爷爷也哈哈大笑了。
“哎呀，我把这点忽略了，喏，又有什么办法呢，你既然已经猜中了，就把它带回家去吧！”
“可是，老爷爷，您说什么呀？我可不要什么猫！我想要我的弟弟伊尔卡！”
“这，不行，小姑娘！童话里预言的事，都得兑现。”
“可是，老爷爷，童话里的每一个魔术可以用另一个魔术解掉，我知道，因为我爱读童话。好爷爷，亲爱的爷爷，我求求您，求您老人家饶恕他曾经又吝啬又不讲礼貌，仍旧还他原来的模样吧！”奥露什卡一个劲地求情。
老爷爷思索了一会儿，然后回答说：“我倒是想让你高兴，小姑娘！因为你是一个好姐姐，好女儿。但是你的弟弟还得受到一点惩罚！他仍然得是一只猫，不过我把人的语言还给他。等他作为一只猫干出什么好事来，我再把人的本来面貌还给他。注意罗！”
老爷爷手持魔棍，让大象狗熊猴子统统退场，然后对猫说：“魔法快显灵，让你重又掌握说人话的本领！”
老爷爷的话刚一落者，亲爱的孩子们，立刻出现了奇迹！黑猫马上用两条后腿站着，跑到老爷爷跟前，鞠了一躬，用人话感谢他说：“谢谢您，老爷爷，谢谢您让我又会说人话了。我向您许诺：一定要学好样，再也不吝啬，再也不粗野、不讲礼貌了。亲爱的老爷爷，请您千万千万原谅我惹您生气的事。”
奥露什卡公主见她的弟弟至少又能说话了，感到非常高兴，立刻向老爷爷道谢。她当时的确很高兴，可是一想到她带回家去见父母的不是她弟弟而是一只黑猫时，便又哭了起来，便又左求右求，求老爷爷将猫变回成人。猫也合着爪子求老爷爷，答应他永远做个好孩子。
可是老爷爷不让步：
“没用，孩子们，别再求了，连我自己也不能把原来的意愿改掉，要这么改就乱套了。现在你们回家去吧，免得父母操心，到处找你们。 别哭了，孩子们！想必你们很快就能给这只猫以做好事的机会。等你们一来告诉我这样的情况，我马上就将它再变成人。现在你们走吧，再见啦，孩子们！”
奥露什卡公主见形势已定，再求也没用，便和老爷爷告别，带着猫儿伤心地回家去了。等他们一走到花园墙那边，老爷爷又将头伏在手上，坐在那儿像雕像一样一动也不动。他准是在想那位可爱的奥露什卡公主和她的因吝啬和不讲礼貌而受到惩罚的弟弟。相信我吧，孩子们，那位老爷爷打心底里希望那只猫能尽快来向他报告干了什么好事。
他很快就等到了这一时刻。他只在那里坐了一小会儿，公猫马上气喘喘地从花园墙角那儿跑出来，老远就呼喊老爷爷道：
“老爷爷，老爷爷，我已经干了件好事！请您听我说吧！我们一进城，在第一栋楼房那里碰见一位老奶奶，我故意没有向她问好。”
“什么？！”老爷爷吼了一声，“你急急忙忙跑来就是要告诉我这个？你这不懂礼貌的家伙！我看你好像一点儿也没变好，你是原来那个小痞子！你们瞧瞧，这放肆的小子，还敢跑来向我报功：他故意没向老奶奶问好！我把人的语言还给你，是要你把舌头关在牙齿里面，见了老人也不问好？！你别来找我了吧，小痞子，本来我还给了你人的语言，我还得把它收回来！”
生气的老爷爷正要举起他的魔棍，让猫儿重又变成哑巴，可是吓坏了的猫儿连忙喊道：“我的天哪，老爷爷，再等一会儿，让我把情况给您说清楚！我不能向这位老奶奶问好啊！”
“为什么不能？”老爷爷严厉地问它，仍然举着魔棍。
“要是像我现在这样的一只黑猫，突然在公路上对这位老奶奶说‘老奶奶，午安／她准会吓出事儿来，我是为这个担心才……”
老爷爷盯着猫儿看了一阵，然后放下了魔棍，和蔼地笑了，他说：“你说得有道理，伊尔卡！你故意不向老奶奶问好是对的，要不然她准会吓一大跳，甚至吓出病来。你做得对，孩子！你作为一只猫干了件好事，所以我打算还你人的原形。现在我已经相信你能变好了。你赶快跑回去吧，等你一到奥露什卡那儿，马上就能恢复人的原形。”猫儿感谢地吻了老爷爷的手，随后飞快地跑了，想尽快赶上悲伤的姐姐。
老爷爷满意地望着他的背影。他一定为把一个淘气包改造成一个乖孩子而感到高兴。随后慢慢地站起来，朝森林走去。但是没等他走上几步，伊尔卡王子气喘喘地跑到他跟前来了。他又像最初那样穿得漂漂亮亮，他老远就摘下了他的玫瑰色小帽，恭恭敬敬地在老爷爷面前鞠了一躬，感谢他将他从魔法中解救出来：
“多谢您啦，亲爱的老爷爷，多谢您又使我变回成人了。我简直没法告诉，我变成一只猫之后有多痛苦，我至死也会记住这次教训，我也不会吝啬和不讲礼貌了。如今我真的新生了。我的好姐姐也为我重新变成人而感到非常高兴。她立即跑回去取车去了，亲爱的老爷爷，我们绝不让您在这儿挨饿受冻了，您会跟我们一道走，好吗？您当我们的爷爷，当我父亲的谋士吧！您老在我身边，我会永远听话的，我会常常想起我淘气的时候曾经发生过的事情。走吧，老爷爷！”
老爷爷思索了一会儿，然后说：“喏，我走！我真高兴你改好了，你要是总这么乖，我可就太高兴了。”
伊尔卡拉着老爷爷的手，小心翼翼地朝家走去。待他们消失在墙的后面时，幕落下，演出结束。
演出结束之后，观众们还鸦雀无声地坐在位子上一动也不动，仿佛在等着谁来向他们解释这只神秘的猫是怎么回事。有的人以为是自己睡着了，在做梦，直到蹲在棍子上的鹦鹉卡拉西波尔冲着他们直叫才使他们清醒过来：“快鼓掌啊，见鬼啦，难道你们不喜欢这演出吗？快鼓啊！”直到这时，观众才开始鼓掌，可这掌声响得差点儿把鹦鹉都吓得从棍子上掉下来。
孩子们使劲嚷着：”乌拉！老爷，王子，公主和猫儿万岁！”他们又是跺脚，又是扔帽子，又是挥手绢，又是喊叫又是吹口琴，真不知怎么是好。
“老天爷，快出来谢幕呀！”鹦鹉冲着舞台嚷道，”不然观众会把我们整个马戏篷都闹塌的！”
幕布突然拉开，老爷爷和王子走到舞台上向观众谢幕，他们行着礼，老爷爷挥动着魔棍，王子挥着插有长羽毛的玫瑰色小帽。
观众们又鼓了一阵掌，孩子们喊着：”乌拉，老爷爷和王子万岁！”然后有些孩子嚷道：“奥露什卡公主在哪？”
“喏，这就是我呀，我就是奥露什卡，扮演了伊尔卡王子的角色。”王子回答说。
“那只受魔法处罚的猫呢？”孩子们喊道，“我们希望那只黑猫也到台上来谢幕！”
“这不可能，是我中了魔法变成了猫，如今我又变回成王子了，因此你们见不到那只猫了。谢谢你们光临，祝大家晚安！再见，孩子们，明天见！”
老爷爷和王子离开舞台，绿色的幕布徐徐落下，幕后响起了铃声，示意已经散场，可这时大人和小孩们嚷嚷得更厉害了，他们又是鼓掌，又是跺脚，又是嚷嚷：“我们想见那只猫，想见那只黑猫，那只会说话的黑猫！”
鹦鹉卡拉波西尔白费劲地对观众嚷道：“回家去吧，我的老天爷，演出已经结束了，我们也要去睡觉了。要看猫到你们家里去看吧，每家不都有一只猫吗？”
可是观众不愿回家。大人小孩们都被这场演出弄得神魂颠倒了。小小孩以为那只猫真的已经变回成王子了，可是大人和大孩子们说那只黑猫准还在，死活想要再看看它，尤其想听它说话。
直到演出结束，观众们才意识到这只黑猫在说着人话，他们不回家去，却在互相讨论着猜着这究竟是个什么玩意儿。
有人说，那个老爷爷是个腹语术者，另一个说，猫的那些话准是有个人蹲在舞台底下替它说的。
有位老人从座位上站起来生气地冲着他旁边的人嚷道：“大笨蛋一个，你别对我说猫皮底下安了个收音机，我在离这儿一小时的路上就已经认识这只猫了。”
孩子们，这一阵闹啊！到最后，男女老少一致要求把这童话再演一遍，他们愿意再付一次钱。鹦鹉白费力气地叫他们回去休息。
直到镇长自己站起来说：“诸位，放理智些，回家去吧！这里还有些是学生，他们一早要上学，他们该去睡觉了，否则明天起不来，上学迟到！”
这时，观众们才听话，不得不离开马戏团。可是满街都在谈论着这只神秘的会说话的猫，几乎所有的人都说，明天还要来看。喏，后来，大街上终于安静下来。月亮出来的时候，大家都在睡觉。观众睡了，我们的马戏团朋友们也睡了。