“神秘的公猫”在克隆茨基先生的马戏团里演了一百次，可还是为观众所喜爱。科斯特的每一个人都看过好几遍了，连所有周围附近的人也都跑来看这只会说话的猫。米克什已不躲着不见人了，常常上街和到郊外去散步。
也常 被当地最上等的人家请去用茶、喝咖啡或参加宴会。每到一处，人们都为它举止文雅而惊讶不已。米克什也常上穷人家里去，谁有困难，它便送些礼物相助。
孩子们在街上一遇到米克什便很有礼貌地向它问好，小姑娘拿来纪念册让它签名，男孩们以能摸摸它而引以自豪。
报纸上、画报上登着它的照汁，新闻记者们纷纷跑到科斯特茨来采访它，对它提出各种问题，比如说爱吃什么啦，什么时候可能上银幕啦，是不是也会一种什么体育活动啦，等等等等。米克什回答他说，它最喜欢玩弹球，抓鱼，有时也爱骑着儿童双轮滑板车玩。
后来，外地的人也坐着汽车、飞机到这里来，有从布赫达里亚来的，也有从波维德罗岛来的，可是米克什从不因此而骄傲自满。它还像原来那样谦虚，它为自己能给人家干点好事而感到高兴。米克什不追求荣耀，它积极地准备第二台戏，在这台戏里它的朋友巴西克、波贝什和库尔丹家的弗朗达也将出常到目前为止，他们还没有公开露过面，好让观众们大吃一惊。米克什勤奋地教它们演戏，教它们念清楚台词。它总是忙得不亦乐乎，即使这样，它也总是经常给奶奶写信和寄饯，给纳齐切克寄些玩具。
它高兴的是，事情进展得很顺利，马戏团在面临崩溃之际被它救活过来了。但是最使它高兴的是克隆茨基先生给它写了一封长长的感谢信，感谢它为马戏团所做的一切。是奥露什卡斯来的信，她常常到布拉格医院去看望她的爸爸。有一次，她探望爸爸回来后告诉大家说她爸快好了。米克什听了非常高兴。
当米克什看到来看童话剧“神秘的公猫”的人不如以前那样多时，它便决定排练一出新戏。准备得非常认真。它在报纸上登了个广告，又住附近的城镇与村庄寄了些写着丰富的节目的海 报，海 报上还用显目的字体写出了新喜剧的名字：“受到惩罚的乱涂瞎画者”。
它还给马戏团的老顾客们奇去了请柬，上面写着这出新戏将比第一出戏更加使人惊喜万分。米克什估计到观众会比第一出戏更多，便扩充了马戏篷，雇了更多的人，也添置了新道具，钱也够花的。
它干对了！前往观看“受到惩罚的乱涂瞎画者”首次演出的人多得马戏篷里只能装下一半。代替奥露什卡卖票的是两位姑娘，她们光是收钱就忙得手忙脚乱。动物们没露面，免得失去那新鲜劲儿，由市乐队演奏音乐，马戏团职工彬彬有礼地将观众迎到座位上，每个来看演出的孩子还能得到一小包糖果。那还用说，孩子们高兴极了。
马戏篷里面也显得很漂亮很干净。到处是装饰画，鲜花和地毯，整个篷子用电灯照得亮堂堂的。难怪观众们都说他们从来还没见过布置得这么好的马戏篷。
舞台也比原来的大得多，过去的绿幕布也换成了画着漂亮的画的幕布，使孩子们在观看演出之前有东西好看。等观众们把这些都看过一遍之后、铃声响了，演出开始，幕布拉开了。
观众们看到台上的布景仍旧是城市这边的一片田野，可是原来有块石头的地方如今立着一座好看的羊圈，羊圈右边是个小水塘，里面还真的有水，右边，稍隔远一点的地方立着一块小石碑，后面是花园和小城镇的屋顶。还得给你们说一句，羊圈门口挂了一块牌子，上面写着几个大字：
此处住着
尊敬地先生先生
波贝什
舞台上开始一片寂静，可是一会儿便从右面懒洋洋地走出一个篷头垢面的男孩来，他两手插在兜里，帽子歪戴着。这个男孩嘛，亲爱的孩子们，就是你们的老相识弗朗达。他走上舞台的那副样子，就跟在梨庄时一模一样，嘴里还吹着一支什么小调。他四下里瞧瞧，像是想找点什么开开心。等他磨磨蹭蹭一直走到羊圈眼前，大声读出了牌子上的那几个字，立刻扮了一下鬼脸，高高地跳了起来。他已经知道该干点什么了，从口袋里掏出一节粉笔来，在牌子上添了一行七歪八扭的字：
波贝什满身鬃毛
他刚一写完，便跑到小石碑后面躲起来，想在那里看笑活。这脏小子，没等多久，山羊波贝什拿着长烟斗从圈里出来，说道：“我觉得好像有人敲我的门，好像——这块牌子上添了一行什么字？我倒要看看，谁在这里乱涂了些什么？我得赶快回去取副眼镜看个究竟。”
波贝什刚一跑进羊圈里，弗朗达马上从石碑后面跳出来，高兴地翻了一个跟斗，随后又钻到石碑后面去了，因为巴西克正从舞台左边走了出来。它头戴一顶绣花小红帽，前脚拄着一根嵌了银片的拐杖，像一位老先生似的大摇大摆地走着。
这时，波贝什也正好戴着眼镜从羊圈里走出来，它匆匆忙忙把牌子上那行字读了一遍，然后生气地大声嚷道：
“见他的鬼去，难道我是一头猪？混蛋，哪个无赖在这里又写又画的？
等我找出他来，非得狠狠地教训他一顿不可！我是只不惹事的山羊，可要是谁惹了我，我可比老虎大象还要凶！”波贝什拔腿就跑，想要尽快抓到这个无赖，差点把刚刚走来的巴西克先生撞倒。
“等着瞧吧！”波贝什大嚷了一声，抓住了巴西克的前脚，“我已经把这个在墙上乱画的无赖抓着了。你画了没有？”
“画了什么？”巴西克莫名其妙地问道。
“牌子上的这行字！你自己知道得很清楚！”波贝什嚷道。
“您想到哪里去了，波贝什先生？您把我看成什么啦？”巴西克吃惊他说。
“什么？你还想否认自己写了这些话？可是周围除你以外一个人影也没有啊，”波贝什还接着嚷道。
“我会去写这种玩意儿？”巴西克争辩说，”我敢拿我的耳朵打赌，我没写！哪儿的事，亲爱的先生，再说我也没本事写出这么几行字来呀！”
“那是谁在这儿胡写的呢？谁在这儿画了一头猪呢？”波贝什心里还是有些别扭。
“谁画的我可不知道，波贝什先生，可是画得不错这倒是事实。这准是一位什么大师画的。 比您那所小羊圈还要大的大师，大概不是拉达①先生或者日阿达先生画的。”“管他拉达也好日阿达也好，只要抓住他们中间的一个，我就把他扔到这小水塘里去！”
“别生气了，波贝什先生，”巴西克安抚它说，“要是您已经不喜欢这所画得乱七八糟的羊圈了，我就从你这儿把它买下来，画的这头小猪跟我一模一样，我早就想要一张像了，我马上从您这儿买下这个圈，我在它周围装上篱笆。咱们一言为定！我叫巴西克！”
“可是——亲爱的巴西克先生，我现在没时间，我得先找出这个乱涂乱画的人来！”波贝什嘟哝说：“我可不能就此罢休，而您，巴西克先生，既然不是您画的，能不能告诉我这是谁画的？”
“哟，这可就难啦，波贝什先生，这比扛一大口袋土豆还难。我在这儿住的日子还不长，哪儿认得这些小无赖：可是我可以替您把猴子卡恰巴带来，让它帮您找。这机灵鬼曾经把奥露什卡小姐藏着的香蕉吃了个精光，没准它也能把这个乱涂瞎画的人找出来。”
“那好，咱们试试看！劳驾您，巴西克先生，去给我把它带来！”波贝什同意了，巴西克连忙跑去找卡恰巴。
这时波贝什正在它的圈前圈后来回走动，还没走到第三圈，巴西克已把经验丰富的猴子卡恰巴带来了。我说它经验丰富，是因为它只看了那乱涂的字画一眼，便很有把握地判断说：“这是一个会写字的人写的。”然后，它借了波贝什的眼镜，把这排字打量了好大一会儿。这时弗朗达在石碑后已经待得不耐烦了，于是悄悄地从后面溜出来，慢腾腾地朝羊圈走去。他装出什么也不知道的样子，可是波贝什一看见他，立刻把巴西克和卡恰巴抛在一边，冲过去抓住他的肩膀。
“您听着，少爷，这只小猪是不是您画的？这位猪先生想买下这所小房子，因为它非常喜欢这画，可是它想让您再给它画上一个猪食槽。”波贝什和气他说。
可是弗朗达没上这个当。
“您想到哪去了，波贝什先生？”他用鼻音吃惊他说道：“我要能画得这么好，早就穿上新衣服了。”
“那又是谁画的呢？真见鬼！”波贝什又忍不住嚷了起来，“少爷，那么您看见过谁吗？”
“怎么没看见过？”弗朗达扮了一下鬼脸说，“看见过，波贝什先生，清清楚楚地看见过！我看见过那猴子卡恰巴！”
“什么？太好了，咱们瞧吧！”波贝什火了，它把弗朗达放在一边，凶狠狠地看了一眼猴子。猴子也发火了，它扑向弗朗达，仿佛要把他的一头乱毛全揪下来。
“你这肮脏的说谎大王，你说什么？你看见我？”
“我就是看见过！”弗朗达斩钉截铁他说。
“你在哪儿看见的我，你这小丑？”猴子尖声嚷道，“你看见我是怎么画的？”
①此处作者用了自己和另一位捷克画家的名字，让小读者们开心。
“那倒没见过，”弗朗达鬼头鬼脑他说，“我昨天见过你在猫街走来走去。”
他说完就跑掉了。
“是他写的！”猴子嚷道，“要不是这乱毛野小子写的，我愿挨臭鞋拖拉板抽！我得帮他个忙！先生们，你们会瞧见的，那小子还会来乱涂瞎画，好惹你们生气，我一定要当场抓住他！我现在就爬到屋顶的那一边去，别让他发现我，等他一抬手，我就抓住他！”
“那好吧！”波贝什表示同意，“我和巴西克先生躲到圈里去。”猴子说准了！它说弗朗达过不了多久又会来添上几句什么，让波贝什生更大的气，果真如此！过了一小会儿，弗朗达真的又遛遛跶跶走上舞台。一眼就能看出他又想搞点什么恶作剧。他小心翼翼地朝四面八方张望了一番，也仔细听了听，看是不是有人来。可当他听见波贝什在圈里打呼噜的声音，高兴得跳了起来。他没想到波贝什是故意打鼾来麻痹他的。他悄悄窜到圈门前，把他曾经写上的那句话念了一遍，淘气地笑了一下，然后从口袋里掏出一小段粉笔来，在原来画的那只小猪下面又添了“头上长角”几个字，又在那个猪头上添画了两只角：
波贝什满身鬃毛
头上长角
可是他刚一写完，猴子卡恰巴便从屋顶上跳下来，一把抓住了他的手。
弗朗达使劲挣扎想摆脱它，可是猴子像钳子一样地把他钳得紧紧的。
“抓住他了，这小无赖！先生们，我已经把他抓住啦，啦啦啦！”猴子拼命嚷着，后腿牢牢地钩着屋檐，好把弗朗达抓住抓牢。可是屋顶太旧，太破，一不留神被它钩了个大洞，猴子掉进了羊圈里面。惊恐中放开了弗朗达。
弗朗达自然一溜烟跑掉了。
这时，亲爱的孩子们，羊圈里乱成了一团。波贝什正要从圈里冲出去，不早不晚，当它手抓门把、正要开门时，猴子掉在它的头顶上，从它头顶上掉到地上时，又砸在巴西克身上。孩子们，这一顿乱啊！羊圈里又是尖叫声，又是碰撞声，等它们好不容易转过向来，一齐走到门外，弗朗达早已跑掉。
“您可给我们安排了一场精彩的惊险剧啊！”波贝什冲着猴子嚷道，“您干吧要把他放走啊？”
“您的羊圈怎么跟所狗窝那样不结实？”猴子也回敬了它一句，边说边揉着它头顶上的包。
“喏，我不可能有教堂屋顶那样好的屋顶！谁叫您像骑骟马似地那么使劲压嘛！”波贝什嚷着，发疯似的在猴子面前蹦跳着。
“我说，诸位，我用不着跟你们生那么大的气！”猴子真的动气了，“我抓惯了正常的小偷，而没抓过这种在墙上乱涂瞎画的淘气小子，尊敬的，你们另请高明吧！”说完就走了。
“喏，这一下咱们完啦，”波贝什嘟哝，“咱们又回到了原来的地方。”
“那倒不，波贝什先生，”巴西克机灵他说，“现在我们至少已经知道是谁写的了。我很了解，这小子，名叫什么弗朗达·库尔丹。现在的问题是怎么想法把他抓祝肯定的，这乱毛小子现在不敢到这儿来了，可我们得想个法子把他招引来。我马上想到了一个引他来这里的办法，波贝什先生。”
“喏，我倒想看看您有什么好主意，巴西克先生！”波贝什嘟噜了一句。
“这很容易，波贝什先生！”巴西克回答说，“我们只需把这墙上的‘波贝什’三个字擦掉，换上‘弗朗达·库尔丹’几个字，懂吗？您等着吧，他一定不会让这几个字长久地留在上面的，肯定很快就会来擦掉它，这一来我们就可以把他抓住了！”巴西克说完这番话之后，狡黠地望着波贝什。
波贝什马上明白它的意思了。它高兴得围着它的羊圈单脚跳了一圈。“这个玩笑可真值上一个克朗啊！”它说，“可是谁替我们去改写这几个字呢？”
“这我也想出来了，波贝什先生！”巴西克对波贝什打着耳语说，“我认得一只有文化的猫，名叫米克什，让它来改写！”
“这只猫我也很熟，可是它不会愿意干的。它太规矩了。”波贝什愁眉苦脸他说。
“会干的！”巴西克很有把握他说，“我一说是给您换个门牌，他一定会写的。”“那好，咱拉等着瞧吧！那就劳您大驾，巴西克先生，去替我把它请来吧！”巴西克马上走了，波贝什用块湿布在擦它自己的名字。
没多久，巴西克把有学问的米克什带来了，并把它介绍给了波贝什。当波贝什请它添上个新名字时，它一口就答应了，可它个儿太小，够不着那个地方。巴西克想马上到哪儿去借把梯子或椅子来，波贝什连忙把它叫住了，说是有解决办法。
然后客气地请公猫把鞋脱了。米克什刚一脱掉鞋，波贝什立刻头冲墙壁猫着腰，米克什便知道该干什么了。它跳到波贝什背上，一只爪子扶着波贝什头上的角，另一只爪子在擦干净的地方写了“弗朗达·库尔丹”几个字。
墙上的字便成了这样的：
费朗达·
库尔丹满身鬓毛
头上长角
公猫写完之后，波贝什和巴西克高兴得绕着公猫单脚跳了好大一会儿。
随后，它们衷心地谢谢了它。等它走了之后，它们又钻进圈里去了。
巴西克说过，弗朗达不会让他的名字长久地留在墙上的，它猜对了。它们在羊圈里没躲藏多久，弗朗达便又出现了。那淘气鬼准是躲在附近哪个拐角处，在那里看它们的热闹呢！如今他慢腾腾地朝羊圈走来，还忍不住哈哈笑着。它准是又想起了猴子卡恰巴弄坏了屋顶，掉到波贝什和巴西克身上的那可笑情景。
“对我来说也够险的啦！”他自言自语道，“这猴子已经把我抓住了呀，要是没有那破屋顶，我就逃不掉了。现在我得倍加小心，谁也别想在羊圈那儿抓住我！”
可是当他一走近羊圈，细读那墙上那改写了的名字，立刻停止了笑！他眉头一皱，握紧拳头对着羊圈威胁道：“啊哈！它们竟然会捣这样的鬼！”他恶狠狠地嘟哝道，“他们别以为，我弗朗达是好惹的！这几个字我绝不让它留到傍晚！我根本没这么想过！过不了多久沃杰拉德基的孩子们便放学回家路过这里，要是让他们看见，不会要把我笑话死！我在这儿等一会儿．等到什么动静也没有的时候，我便悄悄地走过去把它擦掉。”
如今，亲爱的孩子们，好好听着！下面发生了什么事。弗朗达·库尔丹像被鬼迷住了似的甚么也不顾，他迫不及待地一心想着要尽快把他的名字擦掉，他像老鼠一样地又慢又轻地走到波贝什的圈前，等他完全走到羊圈跟前，便从口袋里掏出一块脏手绢来，开始又轻又迅速地擦起他的名字来。
他已经把“弗朗达”几个字擦掉了，他已经把“库尔”两个字也擦掉了，正当他在擦最后那个“丹”字的时候，突然感到自己离地而起。他连忙回头一看，发现身后是波贝什和正在哈哈大笑的巴西克。这一下他意识到，坏事了！他感到波贝什用角挑着他，他拼命挣扎着，想下地来，可是白费力气。
波贝什挑着他一直跑到羊圈左面的小水塘那里，将弗朗达往空中一抛，卜咚，掉到水塘里了！
孩子们，这卜咚一声响得可厉害啦！弗朗达在水塘里像青蛙一样地划着，像储粮鼠一样地喷溅着塘水，两手拍得水花四溅。可是巴西克和波贝什都不理睬他这一套，它们绕着水塘单脚跳着。还边跳边唱道：
弗朗达在烂泥中跳啊跳，
我们给他裤一条，
什么裤呀什么裤，
绿的花的随他挑！
弗朗达好不容易从水塘里爬了出来，全身湿透，垂头丧气地走回家去了。
波贝什还追在他后面嚷道：“给你点厉害看，你说我满身鬃毛？！有本事再到我这圈墙来乱涂乱画看！”然后，波贝什严肃地望着观众中的孩子们说道：“你们中间没有这种爱乱涂瞎画的人吧？要是有的话，赶快举手，我也把他扔到水塘里去，好让他这股恶作剧劲儿跑掉。我免费效劳，任何这样一个男孩也不必付钱！没有哪个举手？看得出来，这里尽是些好孩子，那么——再见啦，晚安！”波贝什鞠了一躬，和巴西克一道钻进羊圈里去了。
亲爱的孩子们，你们准知道，“受到惩罚的乱涂瞎画者”很受观众欢迎。
大人们使劲鼓掌，小孩们喊着叫着，要让波贝什再次把弗朗达扔进水塘里。
波贝什从羊圈里伸出头来，等孩子们安静下来后，它说：“我一定扔，可是要明天才扔，欢迎大家明天再来！”随后关了幕。鹦鹉卡恰巴喊道，演出到此结束。跟首次演出”神秘的公猫”时人们听到了猫说人话那样，人们看了这次演出的“被惩罚的乱涂瞎画者”，听到猪和山羊说话后，感到十分惊讶。
这可是从来没听见过的呀！可是观众们立刻相信·真的是它们说的，绝不是靠的一个什么腹语术者和录音机，因为他们事先已与米克什谈过好几次话了。
“这还叫什么哑巴动物啊？”有一位老奶奶合手惊叹道，“我的老天爷，这一来我都不敢给我家的羊喂差一点的饲料了。谁知道它会不会说话，会不会到左邻右舍家去说我的背后话！真是无奇不有啊，这世道！”不光这位老奶奶，好多家里养了牲口的观众都在心中暗自想道：从今以后要对家里的牲口和气点，细心点，免得它们到别处去诉苦。没准它门就是会说话，只不过装作什么也不知道哩！
你们听听他们在马戏团那儿都说了多少赞叹的话啊：谁都说这一辈子从来没见过这样稀奇的事。连听都没听见过！年岁最大的老爷爷们也承认，他们活了这么久也从来没见过这种稀奇事。确实是这样。世界上任何一个马戏团至今没有过这样的艺术家，因此，毫不为奇，观众们从远近四周，全国各地，世界各大洲纷纷来到这里观看克隆茨基马戏团的演出。